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            中國產業信息網行業頻道

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            2017年中國汽車行業發展趨勢及市場前景預測【圖】

            2016年12月26日 09:30:11字號:T|T

                在購置稅減半(5%稅率)政策刺激下,2016年前11月汽車銷量增速超過14個點,景氣度處于較高水平。財政部已經出臺“將減征1.6升及以下小排量乘用車購置稅的政策延長至2017年底,減按7.5%征收”的政策,預計2017年汽車行業景氣度整體依然向好。

            2017年汽車行業景氣度依然向好

            主要細分領域
            2017年度景氣度變化
            乘用車
            偏向好。相比2016年,有所回落
            商用車
            偏向好。重卡預計維持到2017H1,輕卡或是亮點
            新能源汽車
            向好。相比2016年,邊際改善明顯
            智能網聯
            向好。相比2016年,邊際改善較好
            汽車后市場
            向好。相比2016年,邊際改善較

            資料來源:公開資料

                相關報告:智研咨詢發布的《2017-2022年中國汽車行業發展趨勢及投資戰略研究報告

            未來一年政策梳理

            細分領域
            已出臺和將出臺對汽車行業影響較大的主要政策
            傳統乘用車
            1.財政部,自2017年1月1日起至12月31日止,對購置1.6升及以下排量的乘用車減按7.5%的稅率征收車輛購置稅
            中重卡
            1.2017年1月1日起,環保部,中重型及輕型商用車必須實施國五排放標準
            新能源汽車
            1.2016年底,工信部和財政部等,新能源汽車財政最新補貼政策
            2.2017年初,工信部,新的一批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》
            3.2017年下半年,工信部,《企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理暫行辦法》正式稿件出臺
            智能網聯
            1.2017年上半年,中國汽車技術研究中心, CN-CAP征求意見稿
            2.2017年一季度,全球3GPP組織,LTE-V2X標準凍結事宜的討論
            3.2017年一季度,通信標準委員會,提交國內LTE-V標準第一稿
            4.2017年一季度,聯合國,推出自動駕駛標準
            汽車后市場
            1.2017年一季度,商務部,新版《汽車銷售管理辦法》正式稿件出臺
            2.2017年一季度,發改委,《關于汽車業的反壟斷指南》正式稿件出臺
            3.2017年下半年,商務部等,新版《二手車流通管理辦法》

            資料來源:公開資料

                預計2017年全球汽車銷量穩健增長,中國依舊為全球市場主要增量來源。預計2017年中國汽車銷量2981萬輛(+7.6%),其中乘用車銷量2610萬輛(+8.1%),SUV銷量1042萬輛(+18%)。

            預計2017年全球汽車銷量增速2%

            地區
            15年銷量
            16年銷量
            16YOY
            17銷量預計
            17YOY
            中國
            2460
            2770
            12.6%
            2981
            7.6%
            美國
            1784
            1775
            -0.5%
            1828
            3.0%
            歐洲
            1420
            1519
            7.0%
            1580
            4.0%
            日本
            505
            490
            -3.0%
            504
            3.0%
            全球
            8969
            9282
            3.5%
            9467
            2.0%

            資料來源:公開資料

            預計2017年中國SUV銷量有望超過1000萬輛

            地區
            15年銷量
            16年銷量
            16YOY
            17銷量預計
            17YOY
            轎車
            1172
            1207
            3.0%
            1231
            2.0%
            SUV
            622
            883
            42.0%
            1042
            18.0%
            MPV
            211
            253
            20.0%
            286
            13%
            交叉型乘用車
            110
            70
            -36.0%
            51
            -27.9%
            乘用車總計
            2115
            2414
            14.1%
            2610
            8.1%

            資料來源:公開資料

                相比2016年,商用車整體景氣度維持,內部細分結構發生變化。2016年最大亮點是重卡,預計能持續到2017H1。展望2017年,連續三年低迷(受累國三升級國四)輕卡有望迎來周期復蘇,而客車市場隨著新能源客車負面影響見底,預計有望企穩。

            商用車整體及內部核心細分市場2017年銷量預測

            車型
            15年銷量
            16年銷量
            16YOY
            17銷量預計
            17YOY
            商用車
            345.4
            356.5
            3.20%
            371.0
            4.09%
            貨車
            285.6
            306.0
            7.15%
            319.8
            4.51%
            其中:重卡
            55.0
            74.0
            34.55%
            78
            6.00%
            其中:輕卡
            155.9
            151.0
            -3.16%
            159
            5.00%
            客車
            59.8
            50.5
            -15.67%
            51.3
            1.57%
             
            資料來源:公開資料

                2016年年初開始的騙補核查,嚴重拖累了新能源汽車的產銷放量,全年產量預計48萬。隨著16年底新補貼政策落地,17年初全新的推廣目錄出臺,明年新能源汽車政策預計平穩,有望恢復快速放量。預計2017年國內新能源汽車產量66萬輛(+38%),乘用車47萬輛(+47%),客車9萬輛(-18%),專用車10萬輛(+100%)。

            預計2017年新能源汽車產量66萬輛

            資料來源:公開資料

            2017年新能源汽車產量結構預測

            產量/萬輛
            2015
            2016E
            2017E
            17同比
            新能源乘用車
            20.6
            32
            47
            47%
            新能源客車
            12.3
            11
            9
            -18%
            純電動專用車
            5
            5
            10
            100%
            合計
            38
            48
            66
            38%
            其中:EV
            29
            38
            54
            41%
            PHEV
            9
            10
            12
            25%

            資料來源:公開資料

                智能駕駛L1預警功能滲透率從2015年平均3%上升到2016年平均5%,2018年CN-CAP新規催化,各大車廠均積極部署輔助駕駛功能,未來兩年將帶來智能車型的集中投放。車聯網由2015年7%上升到2016年接近10%,隨著車聯網模式的升級將迎來滲透加速。

            智能駕駛各個層級滲透率預測

            資料來源:公開資料

            車聯網歷史滲透率及預測

            資料來源:公開資料

                在新車業務觸底反彈前提下,三大新興業務(維修+二手車+融資租賃)在“汽車保有量擴大+車齡快速上漲+信貸消費理念流行”均進入黃金發展時期。2017年政策上有望進一步突破。

            預計2020年我國二手車交易額可達1.1萬億

            資料來源:公開資料

            預計2020年養護維修市場總規模可達1.7萬億元

            資料來源:公開資料

            預計2020年我國乘用車融資租賃總規模可達1400億元

            資料來源:公開資料

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