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            2018年中國安防監控發展:中美貿易摩擦升級,智能化拓寬視頻監控系統應用場景[圖]

            2019年08月27日 13:30:55字號:T|T

                安防產業鏈包括上游零組件供應商、算法和芯片供應商等;中游為軟硬件設備設計、制造和生產環節,主要包括前端攝像機、后端存儲錄像設備、音視頻產品、顯示屏供應商、系統集成商、運營服務商等;下游為產品分銷及終端的城市級、行業級和消費級客戶應用。上游零部件供應商,代表企業有華為海思、索尼、中星微,還有視頻算法提供商ObjectVideo等;中游軟硬件供應商、系統集成商的主力廠商包括海康、大華等。下游為終端客戶,主要涉及到政府、公共行業、民用行業等。

                下游運用領域目前的現狀是政府端主導,商業端萌芽。國內安防市場按客戶結構大致可分為城市級、行業級市場及消費級市場,其中安防的第一需求驅動目前來看主要還是靠政策下政府端需求(重性能輕價格),如過去十二五&十三五期間智慧城市的普及給安防帶來了強勁拉動。具體看視頻監控下游應用領域看平安城市、智慧交通等是主要的政府端市場,不過隨著智慧樓宇、文教衛、銀行金融業以及新興市場如無人超市、自動駕駛等商業端的業務打開將會安防監控帶來持續的需求拉動。

            安防產品在各行業的應用占比

            數據來源:公開資料整理

                安防產業發端于美國,主要包括視頻監控、出入口控制與管理、入侵報警、樓宇對講等等細分行業。經過多年發展,國外安防行業已經形成了較高的準入門檻,對行業內現有企業而言,收入來源和經營模式都實現了較大的轉變,企業在市場的地位也相對穩定。自2008年金融危機爆發以來,全球安防行業也受到了一定程度的影響,2010年伴隨著全球經濟逐步復蘇,全球安防行業市場也在陸續恢復。

                2011年全球安防產業總收入已達1506億美元。并呈現逐年增長態勢。2014年全球安防產業總收入突破2000億元。截止至2017年全球安防產業總收入增長至2570億美元,同比增長8.9%。初步測算2018年全球安防產業總收入達到2758億美元左右。

            2011-2018年全球安防產業總收入

            數據來源:公開資料整理

                安防監控行業居于廣義ICT科技產業范疇之內,并且與國家安全和社會公共安全緊密相關,因此在當下的中美貿易摩擦中自帶敏感性質。

                2018年初中美貿易摩擦發生以來,國內安防行業所受到的事件沖擊。

                政府禁止采購:2018年5月下旬,美國2019NDAA國防法案禁止聯邦政府層面采用海康威視和大華股份的產品,該法案已于2018年8月上旬正式落地。

                加征10%關稅:2018年9月末,美國對中國新一輪的年化約2000億美元的進口商品加征10%關稅,其中包含了部分安防前端攝像機產品,后端DVR/NVR等產品未受到影響。

                可能的禁運制裁:2018年8月下旬,美國數十名議員叫囂以人權侵犯的名義制裁海康威視和大華股份,10月上旬,外媒披露美國副總統暨商務部長回應牽頭叫囂的議員聲稱會考慮將海康威視和大華股份添加到技術和出口限制實體名單。

                加征稅率上調至25%:2019年5月上旬,美國將前次2000億美元的中國進口商品的加征稅率從10%上調至25%。

                可能的禁運制裁:2019年5月下旬,在美國將華為加入技術和出口限制實體名單之后,外媒報道宣稱美國政府在考慮將包括海康威視和大華股份在內的另外五家中國科技公司也進行同樣的制裁。但直至目前美國政府尚未有官方的表態。

            2011-2018年中國安防產業總收入及增速

            數據來源:公開資料整理

                從安防監控行業的需求端來看,下游主要面向政府、大企業以及中小企業三類客戶。根據調查數據顯示,2017年中國安防監控市場的下游結構中,來自于政府的比重在35%。

                回顧近年來安防監控市場的景氣度變化,政府端的需求的波動性較為明顯,而大企業和中小企業的需求則相對穩定,對于安防監控行業整體需求景氣度的跟蹤重點在于政府端。

                區域分布上,與我國安防行業的重心一樣,深圳、上海、北京以及廣州在安防工程領域具有重要地位,因此華南、華東地區在安防工程商數量方面占比較高。

            我國安防行業區域格局占比

            數據來源:公開資料整理

                我國政府主導的公共安全領域的視頻監控系統建設,大致可以按照我國的國民經濟和社會發展五年規劃來劃分為三個階段(即“十一五”2006~2010年、“十二五”2011~2015年和“十三五”2016~2020年)。

                在“十一五”階段,主要是圍繞著科技強警戰略和“3111”試點工程來展開。通過多批的試點城市建設,我國主要的大中城市在這一階段建立起了基本的安防監控系統,對于要害的公共場所和重點單位實現了監控覆蓋。

                在“十二五”階段,主要是圍繞著“平安城市”和“智慧城市”兩項工程來展開。在這一階段我國大部分城市都逐漸建立起相對完備的分級視頻監控系統,并且部分實現了高清化和網絡化的升級。

                在“十三五”階段,主要是圍繞“雪亮工程”來展開。在前兩個階段完成后,我國的城市安防監控系統已經具備良好的基礎,但在三個方向上仍然需要加強。其一,城鄉結合帶以及廣大的農村地區安防監控系統還較為薄弱;其二,跨級、跨區域的安防監控信息的共享還不夠流暢;其三,視頻圖像信息的應用方法還十分傳統,“雪亮工程”的建設目標也主要圍繞著上述三個問題在展開,因此雪亮工程的官方全稱叫做“公共安全視頻監控建設聯網應用工”。

                到2020年基本實現“全域覆蓋、全網共享、全時可用、全程可控”的公共安全視頻監控建設聯網應用,在加強治安防控、優化交通出行、服務城市管理、創新社會治理等方面取得顯著成效。

                智能化可以為安防監控行業帶來客戶邊際效用的明顯改善以及應用場景的本質層面拓寬,原有系統的智能化改造、新增的場景需求、以及硬件之外的軟件層面的價值量提升將共同驅動行業規模空間再次釋放。

                智能化為安防用戶帶來的邊際效用十分明顯。在智能化的安防系統中,利用深度學習算法,前端攝像頭采集到的原始音視頻數據可以被實時結構化處理,將復雜場景中的人、車等目標進行提取和識別,并在后臺實現結構化歸檔和存儲。在有需要時,系統可以在結構化的數據庫中快速查找到“人”“車”“物”等相關音視頻線索,利用大數據對目標進行時空軌跡分析,極大地提高了安防系統的效率,并可以節省大量的人工成本。

                智能化再次拓寬了視頻監控系統的應用場景。智能化變革后,視頻監控系統的功能不再局限于事后取證,依靠對視頻監控數據的結構化處理,在滿足安防需求之外也具備了可視化業務管理的功能。舉例來看,在線下零售行業中可以利用攝像頭遠程巡店,通過人臉識別進行人流量統計、人員考勤等;在交通行業中,智能化監控系統可以監測和分析車流量數據,識別交通事故,為交通誘導服務,實現智慧交通;而地產、消防、能源、教育、工業生產等行業也均存在類似的可視化管理需求。

                三年的市場需求教育,下游客戶對于智能視頻賦能行業這一趨勢已有充分認知,供給側層面以公司為代表的龍頭廠商在技術儲備、架構理念、產品覆蓋面、解決方案成熟度以及合作生態建設等方面均已做好充分的準備。

                生物特征識別技術作為安防行業中的焦點應用,在技術安全與市場應用層面遠遠優于傳統密碼、刷卡等方式。隨著應用日漸成熟以及消費者認知度的不斷提高,生物特征識別技術的應用更加廣泛,生物特征識別技術在安防業務領域的應用主要包括考勤設備、物理門禁產品、電子鎖具產品、視頻監控系統等四類。

                據調查數據顯示,全球人臉識別市場規模預計將從2018年的40.5億美元增長至2022年的77.6億美元,這期間的復合年增長率可達13.9%。iPhoneX的發布將人臉識別推到了一個小高峰,人們對生物識別的發展和對信息安全的關注已經上升到國民熱度。

                數字化背后的基礎技術是云計算,隨著物聯網應用和智慧城市的發展,幾乎所有數據都需要連接到云,再通過云端存儲、計算,通過網絡互相連接。例如,在跨省破案時,需要協調公安、交通等不同政府部門的基礎數據進行共享,此時就要通過云技術作為支撐才能實現。在安防行業市場,已經率先展開了對云技術的應用。尤其是在政府的牽引下,公安、交通等行業已有成功落地案例。

                邊緣計算是指在靠近物或數據源頭的網絡邊緣側,融合網絡、計算、存儲、應用核心能力的開放平臺。其功能是就近提供邊緣智能服務,滿足行業數字化在敏捷連接、實時業務、數據優化、應用智能、安全與隱私保護等方面的關鍵需求。

                相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國安防監控行業市場專項調研及投資全景評估報告

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