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        2018年中國定制家居行業市場體量已突破2000億元,對比發達國家仍有較大提升空間[圖]

        2019年09月03日 13:56:28字號:T|T

            一、定制家具市場發展現狀

            1.定制行業市場空間廣闊,滲透率仍有較大提升空間

            根據數據統計,我國家具制造業2018年主營業務收入規模達到7011.9億元,同比增長4.3%。2018年中國定制家居行業市場體量已突破2000億元,定制市場發展空間廣闊。

        2018年我國家具制造業主營業務收入同比增長4.3%

        數據來源:公共資料整理

            相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國定制家具行業市場前景分析及發展趨勢預測報告

            根據數據,2014年我國定制家具產品滲透率約為20%-30%,對比國外60%-70%左右的滲透率,我國定制家居產品滲透率還有較大的提升空間。分品類來看,預計2018年我國定制櫥柜的滲透率約為62.74%,對比發達國家仍有一定提升空間;定制衣柜方面,預計我國定制衣柜市場滲透率約為37.42%,對比發達國家仍有較大提升空間。

        我國定制衣柜市場滲透率(2018年末)

        數據來源:公共資料整理

        我國定制櫥柜市場滲透率(2018年末)

        數據來源:公共資料整理

            此外,作為地產后周期的行業,家居行業銷售與地產銷售和竣工數據密切相關。家居的需求周期可以分為現房正影響、期房正影響,現房正影響、期房負影響,現房負影響、期房正影響和現房負影響、期房負影響四個階段。預計2019年下半年的家居需求周期有望轉換,期房和現房拉動的需求正面影響將逐步體現,從而走進家居需求的新周期。

        家居制造業收入跟地產竣工數據基本同步

        數據來源:公共資料整理

        家居制造業收入滯后地產銷售4個季度左右

        數據來源:公共資料整理

            2.消費人口年輕化,定制家居更受歡迎

            根據2017年的調查數據,20~40歲的中青年是家庭裝修的主力軍,占比高達79%,其中20~30歲的年輕家居消費者占比約為34%。根據數據統計,2017年我國20~40歲人口占總人口數量的30%以上,其中20~30歲的人口占比約為15.18%。年輕家居消費者提倡個性化,因此定制家具產品更受歡迎。

        20~40歲的中青年占家庭裝修總人數的79%

        數據來源:公共資料整理

        我國20~40歲中青年人口占總人口30%以上

        數據來源:公共資料整理

            3.存量房翻新帶來新市場,精裝修政策提供新動力

            存量房占比提升削平地產銷售增速下滑影響。一般而言,住房翻新周期在10-15年之間。2005年以來的10年是我國商品房銷售快速增長的十年,其中2009年住宅商品房銷售面積同比增速達到45%以上。以翻新周期推算,未來幾年將是2005年及其后幾年出售的住宅商品房翻新需求釋放的時期。另外,存量房翻新往往與居民改善型消費需求有關,因此,存量房占比的提升有望削平地產銷售下滑對家居行業的影響。

        我國住宅商品房銷售面積累計同比

        數據來源:公共資料整理

            未來存量房的翻新市場比重會逐漸上升,家裝行業市場前景將十分廣闊。

        我國存量房翻新占總家裝面積比例逐漸上升

        -
        2017
        2018
        2019E
        2020E
        住宅房屋竣工面積(億平米))
        7.18
        6.60
        -
        -
        存量房面積(億平米)
        186.96
        193.56
        201.30
        209.35
        存量房面積YOY
        3.99%
        3.53%
        4%
        4%
        住宅商品房銷售面積(億平米)
        14.48
        14.79
        15.01
        15.16
        住宅商品房銷售面積(YOY)
        5.27%
        2.17%
        1.5%
        1%
        銷售現房占比
        21.58%
        15.69%
        15%
        15%
        銷售現房面積(億平米)
        3.12
        2.32
        2.25
        2.27
        銷售期房面積(億平米)
        11.35
        12.47
        12.76
        12.89
        當年新房裝修面積(億平米)
        13.69
        13.67
        14.72
        15.03
        存量房家具更換周期(年)
        10
        10
        10
        10
        存量房翻新面積(億平米)
        5.63
        6.46
        6.23
        8.38
        住宅房屋總裝修面積(億平米)
        19.32
        20.13
        20.95
        23.41
        存量房翻新占比
        29.15%
        32.09%
        29.74%
        35.80%
        存量房翻新占總家裝比例
        3.01%
        3.34%
        3.09%
        4.00%

        數據來源:公共資料整理

            另外,2017年以來住建部和各地政府陸續發布全裝修/精裝修相關政策,有望推動我國精裝房滲透率的進一步提升;同時房地產龍頭企業近年來也加大對全裝修樓盤的推廣以提升品牌形象,未來精裝房有望成為市場主流。

        各地區全裝修相關政策正在推進

        省市
        時間
        政策/會議名稱
        目標
        浙江
        2017.02.02
        《全裝修住宅室內裝飾工程質量驗收規范》
        各市、縣(市、區)中心城區范圍內,出讓或劃撥國有土地上的新建住宅,推行全裝修,實現成品交房
        海南
        2017.06.05
        《海南省商品住宅全裝修管理辦法(試行)》
        從2017年7月1日起正式施行,裝修費用將納入商品住宅總價,海南將全面實施商品住宅全裝修
        蘇州
        2017.08.08
        《關于推進裝配式建筑發展加強建設監管的實施細則(試行)的通知》
        明確新建普通商品住房應實施全裝修,其他居住建筑倡導實施全裝修。
        太原
        2018.05.21
        《山西省人民政府辦公廳關于大力發展裝配式建筑的實施意見》
        配式建筑的實施意見》山西省將推行裝配式住宅全裝修成品交房,到2020年,全市50%新建建筑達到綠色建筑標準要求。
        重慶
        2018.07.06
        全市建設工程質量安全提升行動暨產業化成品住宅觀摩會
        鼓勵房屋交付時套內所有功能空間裝修全部完成,力爭2020年主城區新建商品房全裝修比例達到20%以上。
        西安
        2018.12.28
        《西安市推進新建住宅全裝修工作實施意見》
        自2019年1月1日起,在全市行政區域內新建住宅推行全裝修成品交房,促進個性化裝修和產業化裝修相統一。

        數據來源:公共資料整理

            二、定制家具市場發展面臨問題

            1.全行業進軍定制領域,市場競爭白熱化,行業平均利潤率可能下滑。

            2.定制類企業紛紛發力,擴充產品線,通過品類擴張來實現高增長。但是,即便是“大家居”,品類也是有限的,因此品類擴張對于增長的推動是不可持續的。

            3.定制行業仍然無法擺脫“高毛利、低凈利”的困境。

            4.房地產政策調控,精裝修政策推出擠壓家具行業需求市場

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