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            2019年上半年火電行業市場數據分析,煤價頂部或已出現[圖]

            2019年09月09日 13:44:54字號:T|T

                1.1-4月動力煤最佳時期,供需完美配合

                1-4月地產數據較好,疊加年初礦難導致供給收縮,同時庫存也低,導致煤價淡季大幅上漲。

            房地產開發數據較好

            數據來源:公共資料整理

                相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國火電行業市場監測及未來前景預測報告

            煤炭礦難,生產增速大幅下降(萬噸)

            數據來源:公共資料整理

                2.供需雖好,但庫存卻不斷增加

                1-6月電廠和港口庫存已超去年同期20%~25%。

            CCTD主流港口庫存+20%,增幅擴大(萬噸)

            數據來源:公共資料整理

            重點電廠庫存+25%,增幅擴大(萬噸)

            數據來源:公共資料整理

                2019年1-4月水電多增350億度,等效于少消耗1500萬噸煤。假設水電和去年持平,煤炭庫存會減少5%,而1-6月電廠和港口庫存已超去年同期20%~25%。

            各月水電發電量占比

            數據來源:公共資料整理

                三駕馬車的壓力:1、發電增速并未因地產好轉而好轉;2、打黑抑制用電需求;3、貿易摩擦不確定性大。

            2019年地產新開工和施工面積加速

            數據來源:公共資料整理

                發電量:經濟下行拖累強于地產推動(%)

            數據來源:公共資料整理

                3.需求的分析:煤價頂部或已出現。

                需求開始回落,供給開始釋放,煤價頂部或已出現。

            需求來源

            數據來源:公共資料整理

            煤炭產量和需求增速

            數據來源:公共資料整理

                4.供給分析:煤炭供給一直增加,預計未來仍將增加

                1)截至2019年5月底已經批了1.94億噸產能;2)陜西礦難導致煤炭產量同比大降,但通過產能臵換,部分先進煤礦產能或將核增;3)山西、內蒙仍然保持增量態勢。

            噸煤利潤高位,投資沖動一直存在

            數據來源:公共資料整理

            產量增速回升,19年初礦難影響終將減小(%)

            數據來源:公共資料整理

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