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        2019年4月中國環衛服務發展現狀、環衛設備競爭格局及環衛設備發展趨勢分析[圖]

        2019年09月10日 14:02:49字號:T|T

         

         

            環衛服務主要包括: 道路清掃保潔、垃圾清運、公廁管理等。環衛服務作為垃圾處理的上游,其質量好壞直接決定城市的環境質量。環衛設備包括環衛清潔設備、垃圾收轉設備、垃圾處理設備三類。

            一、環衛服務現狀

            城市縣城清掃保潔面積從2006年的43.34億平方米增長至2017年的108.96億平方米, CAGR=8.74% %。城市縣城垃圾清運量從2006年的2.11億噸增長至2017年的2.83億噸, CAGR=2.69%。城市縣城公廁數量從2006年的14.19萬座增長至2017年的18.19萬座, CAGR=2.28% 。

            預計到2020 年我國環衛服務規模達 2572 億元,2025 年達 2723億元。

            2019Q1環衛服務中標年化金額達125億元,同比增長13.64%,增速下降但仍保持較大規模。以近幾年環衛服務訂單計算, 目前我國環衛服務市場化率約 50% ,仍有 1000 億元以上的市場化空間。四類參與者:1)環衛裝備生產企業向產業鏈下游延伸,如龍馬環衛;2)垃圾、污水處理企業向產業鏈上游延伸,如啟迪環境;3)傳統保潔公司,如玉禾田、新安潔;4)大型城市環衛主管部門改制轉化而來的國有環衛企業,如北京環衛。

        環衛行業主要參與企業類型

        龍馬環衛
        環衛裝備生產
        企業向產業鏈
        下游延伸
        啟迪環境
        垃圾、污水處
        理企業向產業
        鏈上游延伸
        玉禾
        田、新安
        傳統保潔公
        北京環衛
        大型城市環衛
        主管部門改制
        轉化而來的國
        有環衛企業

        數據來源:公開資料整理

        2016-2019Q1環衛服務市場化

        -
        中標年化金額
        (億元)
        同比
        中標合同總金
        額(億元)
        同比
        平均 年限
        (年)
        2016
        224
        -
        861
        -
        3.84
        2017
        314
        40.18%
        1701
        97.56%
        5.42
        2018
        491
        56.37%
        2278
        33.92%
        4.64
        2019Q1
        125
        13.64%
        455
        -11.13%
        3.64

        數據來源:公開資料整理

        2018年主要公司環衛營收規模

        數據來源:公開資料整理

            二、環衛機械化

            環衛設備行業的三個階段

        機械化 水平
        達到環境衛
        生作業用工
        量的 30%
        機械化水平
        達到環境衛
        生作業用工
        量的60%
        機械化水平
        達到環境衛
        生作業用工
        量的80%
        以發展單臺環
        衛裝備為特
        征,以改善作
        業條件、提高
        勞動效率為核
        心。例如:部
        分重要道路實
        現機械化清
        掃;生活垃圾
        處置作業開始
        或小部分配備
        環衛設備等。
        以發展單一功
        能的環衛裝備
        為特征,以提
        高效率、改善
        環境為核心。
        例如:主要道
        路實現機械化
        清掃;生活垃
        圾處置作業大
        部分配備環衛
        設備等。
        以發展全面、
        多系統工藝線
        的環衛裝備為
        特征,以改善
        環境、提高全
        系統技術集成
        為核心,進入
        城市環境衛生
        作業的全面裝
        備階段。例
        如:主要道路
        全面實現機械
        化清掃等。

        數據來源:公開資料整理

            環衛人力成本持續上升以及老齡化現象日趨嚴重驅動環衛設備需求快速釋放。

            環衛車輛主要以銷定產,因此產量數據基本可代表銷量情況。 2018 年 我國環衛車總產量 達 10.70 萬 輛, 同比下降19. . 84%,主要是汽車“國五”標準于2018年1月1日實施,2017年出現搶裝所致。

            我國餐廚垃圾收運設備產量較少,2017年餐廚垃圾車產量1772輛,占比僅1.32%,與餐廚垃圾占生活垃圾產量約50%的比例嚴重不匹配。

            推廣垃圾分類將實現垃圾分類收集、分類運輸,一方面餐飲垃圾的回收將回歸正規渠道,另一方面,廚余垃圾回收率將逐步提升,餐廚垃圾收運設備需求將快速增加。

            以上海為例,垃圾分類大力推廣下,濕垃圾(餐廚垃圾)車輛從2018年11月底的650輛增至2019年5月底的908輛,增長39.69%。

            上海濕垃圾車輛快速增長

        全市濕垃圾(餐廚垃圾)專用收運車輛規劃(輛)
        2018E
        2019E
        2020E
        640
        780
        920

        數據來源:公開資料整理

            三、競爭格局

            2018年全國環衛車輛生產企業有301家,市場參與者較多,但普遍規模較小,年產量超過7000輛的只有3家(不含垃圾中轉站裝備),分別為中聯環境(龍頭)、湖北程力、龍馬環衛。

        2014-2018年中聯環境和龍馬環衛中高端產品市占率

        數據來源:公開資料整理

            中聯環境和龍馬環衛主攻中高端產品,2018年中聯環境中高端產品市占率達32.60%。國外進口環衛清潔及垃圾收轉裝備價格為國內同類產品的4-7倍,因此進口產品數量很少,國外廠商與國內廠商的市場定位不同,難以形成直接競爭。

            環衛設備價格:龍馬環衛環衛設備單價從2014年的22.30萬元增至2018年的29.32萬元。環衛設備毛利率:中聯環境環衛設備毛利率基本維持在30%,龍馬環衛毛利率從2011年的32.57%降至2018年的27.72%,呈下降趨勢。

            毛利率下降一是由于原材料如鋼材價格上漲,二是環衛市場化趨勢下,客戶對象逐漸由政府部門轉為環衛企業。環衛企業議價能力更強,最終導致毛利率下降。

        2014-2018年龍馬環衛環衛設備單價(萬元/臺)

        數據來源:公開資料整理

            四、發展趨勢

            環衛車的作業路線相對固定,采用新能源車具有一定優勢,一線城市北京、上海、深圳、廣州都已出臺新能源環衛車發展規劃,大力推動新能源環衛車發展。

        環衛車新能源化政策

        時間
        區域
        文件
        內容
        2017.9.26
        福建
        《福建省新能源汽車產業發展規
        劃(2017-2020年)》
        鼓勵發展續航能力較長、安全性能好、載重能力強的純電動環衛。規劃龍馬環衛到2020年,新
        能源環衛車輛產銷規模達到1000輛以上,成為國內新能源環衛車領域的領跑者。
        2017.11.18
        廣州
        《廣州市新能源汽車發展工作方
        案(2017—2020年)》
        環衛領域每年新增或更新的車輛, 選用新能源汽車的比例不低于50% 且逐年提高5 個百分點,
        其中純電動汽車比例不低于30%且逐年提高5個百分點。
        2018.6.12
        深圳
        《深圳市城市管理局關于推廣使
        用純電動環衛車的通知》
        2018年12月31日前實現推廣使用純電動環衛車1000輛以上和淘汰柴油環衛車1000輛以上,
        2020年底前基本實現柴油環衛車全部更換為純電動環衛車的目標。
        2018.7.3
        上海
        《上海市清潔空氣行動計劃
        (2018-2022年)》
        建成區新增和更新的環衛車中新能源車或清潔能源汽車比例達到80%以上; 到2022 年,環衛新
        增車輛力爭全面實現電動化。
        2018.9.15
        北京
        《北京市打贏藍天保衛戰三年行
        動計劃》
        到2020 年,輕型環衛車輛(4.5 噸以下) 基本為電動車。
        2018.11.28
        河南
        《河南省新能源及網聯汽車發展
        三年行動計劃(2018-2020年)》
        原則上全省新增及更新的市政環衛車輛全部純電動化,鄭州市城市建成區2020年年底前市政環
        衛車全部更換為新能源車。
        2019.2.8
        山東
        《山東省打好柴油貨車污染防治
        攻堅戰作戰方案》
        加快推進城市建成區新增和更新的環衛車輛采用新能源或清潔能源汽車,使用比例達到80%。
        2019.3.15
        上海
        《關于加強推進新能源環衛車配
        置工作的通知》
        本市環衛行業的管理部門和國有(或國有控股)企業自本《通知》印發之日起,在環衛車采購
        活動中,凡是采購上述車型的,應優先采購推薦的新能源車。同時鼓勵民營環衛企業在新增和
        更新環衛作業車輛時選購新能源車。
        2019.4.20
        鄭州
        《鄭州市新能源汽車替代專項行
        動方案(2019-2020)》
        2020年底前,鄭州市城市建成區環衛作業車全部更換為新能源車

        數據來源:公開資料整理

            主要環衛企業如中聯環境、龍馬環衛都已布局新能源環衛車。 上海推薦的新能源環衛車目錄中中聯環境有4 個車型,龍馬環衛有2 個車型。

            龍馬環衛2018年新能源環衛車銷量出現下滑,主要是由于新能源環衛車價格高出普通環衛車30%以上(中聯環境新能源環衛車平均單價約45萬元),性價比相對較低,后期新能源環衛的發展需依靠政策的持續推動。

        2014-2018年中聯環境、龍馬環衛新能源車銷量

        數據來源:公開資料整理

            相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國環衛服務行業市場供需預測及投資戰略研究報告

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