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        2018-2019年中國廢紙利用情況、行業需求情況、價格與盈利情況分析[圖]

        2019年09月11日 15:48:16字號:T|T

            一、廢紙利用情況近些年有所下降

            2018年全國廢紙回收總量4964萬噸,較上年增長-6.07%,廢紙回收率48%,廢紙利用率64%,2009~2018年廢紙回收總量年均增長率3.39%。

            2009-2018年中國廢紙回收利用情況分析

        數據來源:公開資料整理

            相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國廢紙行業市場需求預測及投資未來發展趨勢報告

            2009-2018年中國廢紙回收利用情況分析

        數據來源:公開資料整理

            2009-2018年中國廢紙回收利用情況分析

        數據來源:公開資料整理

            2009-2018年中國廢紙回收利用情況分析

        數據來源:公開資料整理

            2009-2018年中國廢紙回收利用情況分析

        數據來源:公開資料整理

          二、廢紙價格走勢分析

            2018年進口廢紙1703萬噸,全年相較17年減少870萬噸。17年全年消耗廢紙漿6300萬噸,18年廢紙進口的減少相當于減少了724萬噸廢紙漿,占總需求的11.5%,但是由于需求的下降,箱板瓦楞紙產量下降10%,基本抵充了廢紙原材料的減少,預期中的原材料短缺情況并未出現,使得旺季紙價和廢紙價格走勢不達預期。

            我國紙漿產品進口依存度從2008年的12.93%飆升至2018年的23.39%,其中廢紙漿進口依存度更是超過50%。廢紙漿是廢紙在回收后經過分類篩選、溫水浸漲,被重新打成紙漿以期再次利用的紙漿。它是我國造紙的重要原材料。如今,在限制外廢進口的形勢下,廢紙進口量不斷減少,廢紙漿的進口量也

            在不斷加大,有的大型紙企甚至在海外投資建設再生漿線,把廢紙加工成廢紙漿再進口到國內。

            紙漿進口一度低迷這一慘淡景象在2019年迎來好轉。2019年1-2季度中國紙漿進口量逐漸增長,增長了 26.04%。2019年3月底我國共進口廢紙漿8.28萬噸,較去年同期增長395.81%。2019年7月中國紙漿進口量為258萬噸,同比增長36.4%;進口金額為1653百萬美元,同比增長7.6%。而根據國務院文件,政府將力爭于2020年年底實現固體廢物零進口,這勢必會大大增加廢紙漿的進口需求。

            廢紙價格受到需求不振和進口原料管控的雙重影響,波動較紙價明顯更大,上半年整體呈震蕩下行趨勢。19年前8批額度已經下發837萬噸,根據2020年底禁止進口的時間表,今年是禁止進口的倒數第二年,下半年下發的額度預計將非常有限。前5月廢紙進口502萬噸,相對于去年減少了96萬噸,減少尚不明顯。如果下半年下放的節奏明顯放緩,進口量將明顯減少。國內廢紙回收量提升空間有限,假設貿易戰緩和,出口需求恢復情況下,廢紙供需在Q3后期需求旺季到來時將有望偏緊。廢紙價格有望走強。

            美廢價格走勢

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            國廢價格走勢

        數據來源:公開資料整理

            進口廢紙額度逐年減少

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            2018年紙及紙板進口622萬噸,較上年增長33.48%;紙漿進口2479萬噸,較上年增長4.51%;廢紙進口1703萬噸,較上年增長-33.79%;紙制品進口18萬噸,較上年增長-5.26%。

            2018年進口紙及紙板、紙漿、廢紙、紙制品合計4822萬噸,較上年增長-11.18%,用匯302.12億美元,較上年增長15.67%。進口紙及紙板平均價格為888.99美元/噸,較上年平均價格增長-1.36%;進口紙漿平均價格為795.31美元/噸,較上年平均價格增長22.99%;進口廢紙平均價格為252.03美元/噸,較上年平均價格增長10.33%。

            廢紙進口量減少

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        三、需求偏弱,紙價與盈利承壓

            全年禁止洋垃圾加速推進,廢紙進口料持續收緊。國務院最早2018年6月發布《中共中央國務院關于全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》,提出全面禁止洋垃圾入境,力爭2020年底前基本實現固廢零進口。本次生態環境部繼續明確這一目標,預計未來將通過:1)加速固體廢物污染環境防治法修訂,從法律上全面限制洋垃圾入境;2)推動國際公約對塑料廢物管控;3)加強對固體廢物加工利用企業環境監管,保障固廢規范性使用。從發放公司看,行業TOP3依然牢牢近60%額度,從前七批看,玖龍/山鷹/理文獲批額度分別為249/112/106萬噸,占外廢額度總量30.1%/13.5%/12.9%;相比2018年占比變動-4.1pct/+0.3pct/-2.5pct。

            外廢政策加速收緊

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            外廢價格優勢持續體現

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        外廢審批額度(廢紙)

        公司名稱
        2019(第七批)外廢獲批額度(萬噸)
        2018外廢獲批額度(萬噸)
        2017外廢獲批額度(萬噸)
        2016外廢獲批額度(萬噸)
        2015外廢獲批額度(萬噸)
        2019進口額度占全國審批總額度比重
        2018進口額度占全國審批總額度比重
        2017進口額度占全國審批總額度比重
        2016進口額度占全國審批總額度比重
        2015進口額度占全國審批總額度比重
        玖龍紙業
        249
        638
        804
        1070
        1252
        30.1%
        34.2%
        29.6%
        28.0%
        23.4%
        玖龍紙業(東莞)有限公司
        132
        331
        431
        546
        692
        -
        -
        -
        -
        -
        玖龍紙業(河北)有限公司
        9
        22
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        玖龍紙業(重慶)有限公司
        17
        50
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        玖龍紙業(天津)有限公司
        27
        70
        96
        160
        200
        -
        -
        -
        -
        -
        玖龍紙業(沈陽)有限公司
        2
        6
        29
        15
        8
        -
        -
        -
        -
        -
        玖龍紙業(泉州)有限公司
        8
        20
        40
        44
        40
        -
        -
        -
        -
        -
        玖龍紙業(太倉)有限公司
        54
        139
        208
        306
        312
        -
        -
        -
        -
        -
        理文造紙
        106
        286
        381
        533
        714
        12.9%
        15.4%
        14.0%
        13.9%
        13.4%
        重慶理文造紙有限公司
        4
        10
        13
        21
        72
        -
        -
        -
        -
        -
        江西理文造紙有限公司
        4
        8
        14
        25
        57
        -
        -
        -
        -
        -
        江蘇理文造紙有限公司
        33
        99
        122
        156
        161
        -
        -
        -
        -
        -
        東莞理文造紙廠有限公司
        14
        36
        50
        66
        90
        -
        -
        -
        -
        -
        廣東理文造紙有限公司
        52
        134
        182
        265
        335
        -
        -
        -
        -
        -
        山鷹紙業
        112
        246
        333
        305
        358
        13.5%
        13.2%
        12.3%
        8.0%
        6.7%
        山鷹國際控股股份公司
        59
        105
        141
        176
        186
        -
        -
        -
        -
        -
        浙江山鷹紙業有限公司
        32
        86
        115
        129
        173
        -
        -
        -
        -
        -
        福建省聯盛紙業有限責任公司
        21
        55
        77
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        核發總量
        827
        1,864
        2,713
        3,822
        5,347
        -
        -
        -
        -
        -

         數據來源:公開資料整理 

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