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        2018年中國青少兒英語市場行業競爭格局發展及未來發展趨勢分析[圖]

        2019年09月16日 13:40:29字號:T|T

            青少兒英語是教育諸多細分賽道中發展最為成熟的賽道之一。據調查數據統計,青少兒英語培訓賽道(3-18 歲)預期 2021 年市場規模接近 2400 億,對應復合增速約 23%,未來的核心增量主要來自于一二線城市新生人口紅利,低齡化、素質化帶來的整體滲透率提升(尤其是低線城市),行業整體大趨勢向好。

            從競爭格局維度來看:1、目前線上以 VIPKID 為代表的在線少兒英語機構主要滿足用戶類似口語培訓等較為輕度的培訓需求,與線下機構形成互補業態;同時,線下機構整體產品也在持續升級迭代,未來線上線下在產品維度及模式維度都將深度融合,真正為用戶提供深度浸泡的學習環境。2、目前線下青少英語培訓賽道整體集中度相對分散,但線下面授機構的競爭格局相對明朗清晰,全國頭部及區域型頭部基本脫穎而出,規模化能力被驗證,利用“直營+加盟”模式快速提高區域覆蓋程度。在目前賽道證券化趨勢明顯提速、校外培訓整頓政策落地帶來的行業門檻提升的背景下,頭部機構迎來快速擴張的窗口期,未來 2-3 年行業集中度會快速提升。

            一、 泡泡少兒

            覆蓋全學科的少兒教育龍頭,泡泡少兒教育是新東方教育科技集團旗下的知名品牌,致力于為 3 至 12 歲的少年兒童提供全學科一站式的教育服務,包括語言學習,自然科學,人文科學等方面。英語素質教育方面的課程包括:寶貝繪本閱讀,劍橋少兒英語,新概念等,應試教育方面的課程包括:雙優課程以及寒暑假短期專題課。此外,背靠新東方的強大品牌和資源,也向孩子提供暑期夏令營,出國游學等服務。截至目前,泡泡少兒在全國 60座大中城市設立了 700 多家學習中心,擁有 6000 余位一線名師。截至 FY2018,泡泡少兒招生人數達 242萬人(+39%),實現營收 4.75 億美元(+51%)。

            泡泡少兒以英語起家,依托于集團整體品牌、師資基礎及教研實力,泡泡教育于 2010 年及 2012 年分別開設數學及語文課程,并逐步向全國分校推廣。一方面,全學科一站式的教育服務有效覆蓋低齡段用戶的全面輔導需求,提升單用戶付費價值;另一方面,更廣的低齡段用戶覆蓋也為集團優能中學分部提供了牢固的用戶基礎,優化集團整體生源結構。

            發展過程中,泡泡少兒在面對英孚、瑞思等主打高端美式教育的品牌時,強調自身定位為“針對中等收入家庭心目中的高端品牌”,以較為親民的價格及優質服務聚攏更為廣闊的用戶群體。同時,公司也針對用戶的需求進行課程體系升級,打造 “Y”字形“雙優”課程產品體系。“雙優”產品分為三個系列:基礎級 Ready(1-2 年級)、進階級 Steady(3-4 年級)、飛躍級 Speedy(5-6 級)。1-4 年級為統一發展線到了 5-6 年級就分為應試及素質兩個導向,滿足用戶的少兒英語綜合能力提高的訴求。

        2018 年泡泡少兒招生人數突破 240 萬

        數據來源:公開資料整理

        2015-2018年泡泡少兒營收及增速

        數據來源:公開資料整理

            二、瑞思英語

            率先登陸美股的少兒英語頭部,瑞思英語成立于 2007 年,2013 年被貝恩資本收購。2017 年 10 月 20 日于納斯達克正式掛牌上市。瑞思英語是中國青少年英語培訓市場的前三大供應商之一,引入美式幼兒園和美式小學的概念,核心課程分為 3 類:針對 3-5 歲孩子的 Rise start,針對 6-12 歲孩子的 Rise on 以及針對 13-18 歲孩子的 Rise up,側重潛在低齡留學用戶市場,強調語言的應用和思維方式的學習。2018 年營收 12.72 億(+31%),凈利潤1.43 億。截至 2018 年,公司擁有 380 所校區(76 個自營學習中心、304 個加盟學習中心),覆蓋全國 80個城市;學生人數達 7.3 萬人。

            嚴格的教師選拔與培訓機制,注重教師教研工作。教師的全球錄取率僅為 8%:初試通過率為 10%,面授培訓后最終通過率僅為 8%。招聘過程中,教師至少經過 5 項考核。教師培訓系統也十分完善,為每位教師提供系統的成長空間,包括日常備課、技能學習、赴美交流、課題研究等,每年瑞思教師與國外本土教師交換授課上百次。直營+ 加盟模式,擴張迅速的同時保證教學質量。 瑞思 大多數直營店分布在一線城市,尤其是城市中心地段,交通便捷;加盟店選擇二三線城市,具有迅速開拓市場的功能,能夠有效開發市場盲區。瑞思有優良的加盟店管理模式,教學質量嚴格把關,提高拓展速度的同時保障教學效果。

        2014-2018年瑞思英語營收和學生人數

        數據來源:公開資料整理

            三、英孚少兒

            英孚少兒是 英孚教育旗下的少兒業務, 是中國青少年英語培訓市場的最大供應商,是線下少兒英語的頭部品牌。英孚少兒英語針對不同年齡段的青少兒使用不同的教材和教學方法,并且在寒假和暑假期間為3~18 歲的青少兒提供英語冬令營和英語夏令營課程。 截至 2018 年,公司覆蓋 70 個城市,有超過 250 個校區。

            線下少兒英語頭部品牌,經營模式成熟。英孚少兒 2016 年一線城市市場份額約 9%,測算對應營收約 12 億, 是中國青少年英語培訓市場的最大供應商。英孚少兒擁有完善的課程體系:根據學生年齡階段設置課程內容,在 CEFR(歐盟通用語言教學框架)下,接軌托福、雅思、劍橋等國際標準化考試;完整的“課上-課下”閉環,對學生的試聽、定位、反饋環環相扣,保證教學質量。英孚教育的外教大多持有 TEFL 證書,還會在英孚教育機構持續接受專業的職業培訓,其中包括獲取英國劍橋大學教師證書(CELTA 證書);除了證書認證外,教師還會有嚴格的背景調查,用于考察外教是否有優良學術背景。線上+ 線下的浸泡式教學 ,切入互聯網新領域。英孚少兒目前擁有 EF Parents、EF students、Mentor 手機應用等線上線下結合的產品,通過互聯網技術的加持開拓新模式、新產品, 利用線上課程的補充解決中國的孩子在英語學習的過程中缺乏英語浸泡環境、時長不足的問題,起到復習、拓展課堂知識,了解學習情況、反饋學習效果、增進學生和教師課下聯系等多重作用,營造浸泡式環境的同時,有望切入互聯網新領域。

            四、樹童英語

            樹童英語創辦于 1999 年,目前是全國上規模、成體量的青少年英語教育機構,在珠三角的優勢地位突出。樹童英語專注 K12 領域的英語培訓,堅持直營發展模式,同時開始探索特許經營模式進一步擴張。截至 2019 年,公司直營校區超 140 家,覆蓋 18 個城市,其中廣州校區超 40 家。公司定位為“家門口的國際學校”,運用 PRT 項目獲得公辦名校背書,通過搭建自身教研體系與公辦名校形成教學閉環,在最大程度上提高孩子國際素養的同時,也解決了國內家長國際化教育孩子的痛點。

            華南師范大學基礎教育培訓與研究院和樹童國際語言教育研究院強強合作,聯合各地中小學,邀請國內外一流的語言學、教育學專家組建團隊,共同推出中小學英語學科發展國際化共建平臺 PRT 項目,包含校本課程制作、教師專業發展、學生社團活動等,具有全面而綜合的教育體系。該體系已得到公辦名校的廣泛認可,紛紛成為 PRT 課題學校。而樹童英語則是 PRT 課程唯一的課外授權實驗基地。

            樹童英語聘用全職的中外教師團隊實施 PRT 課程體系教學。所屬教師除接受樹童研究院提供的全套系統的專業發展課程外,通過 PRT 英語學科發展國際化共建平臺,還需每周與公辦名校的老師進行2-3次的磨課。通過相互的溝通及交流,樹童教師借此能夠深入了解公立學校的教學體系,以便在教學過程中做到因地制宜、內容互補。

            五、貝樂英語

            貝樂英語成立于 2009 年,是一家以“浸入式英語”為教學法的少兒英語培訓機構。貝樂英語全面引進了美國先進的教學理念、美國教育體系、原汁原味的“美國幼兒階段”、“美國小學階段”、“美國初中預科班”主流核心課程體系,擁有國際資格認證的外教老師、雄厚的研發團隊以及完整的教學監督與培訓系統,保證了優秀、專業的教學,讓孩子不出國門即可“留學美國”。目前貝樂英語已在全國共成立了 60 余家分中心,服務于 60000 多個家庭。

            在貝樂“ 美式幼兒園”、 “ 美式小學階段”階段,教材使用豐富、地道、適合同齡美國兒童的語言,直接對接美國幼兒園課程體系; 教學課件與教案則由公司獨立研發,結合中國小孩學習英語的特點,輔助美版教材進行教學,對原有的美國教育體系做二次開發,能夠在國外先進體系下因材施教,更加適合中國孩子學習英語,續費率和轉介紹率達到 70%和30%,保證服務質量,獲得消費者肯定。

            貝樂學科英語中的外教都是經過 TESOL、TEFL 專業國際英語教師資格認證,熟悉教學理念及方法,保障專業化教學水準;目前公司有 30 多名全職專業人員從事教研工作,教研人員在不斷改進教學方法中打造優質教學體系;教師考評機制規范且嚴格,通過多維度的綜合打分對教師優勝劣汰。

            六、愛貝英語

            愛貝英語成立于 2010 年,專注于為 3-12 歲的孩子提供少兒英語培訓、幼兒英語啟蒙、兒童英語口語學習。公司通過自主與聯合研發的課程產品,針對 3-6 歲、6-7 歲、7-12 歲三個不同年齡段的孩子,將課程分為 10 個級別。截至 2018 年 6 月底,愛貝已覆蓋全國 140 余城市;共有分校 420 余家。除線下少兒英語外,在品類上延展了線下 STEM+課程、在線少兒英語、在線編程等門類。根據調查數據顯示,公司 2018 年營收達 9 億元。

            外教在愛貝所簽訂的就職合同包含詳細的日常工作和行政規范,若外教不按要求工作或違章,則會得到相應的書面警告或被辭退;公司計劃未來在課堂上完全只有一名外教上課,而不再配備中教,培養外教獨立帶班、通過肢體語言、眼神的交流等多種溝通方式讓孩子沉浸其中并學會英語的教學能力。

            愛貝成立了由中外籍教學專家組成的教學督導部,主要任務是下校區進班聽課評課教研反饋,或下區域組織教研,督導校區教學質量的同時,通過不斷的匯總和提煉,整合出愛貝的教學標準。目前督導部已經在教案模板、好課設計、聽課標準、教室環創設計等方面進行了優化和規范,并打造出了幾堂優秀外教模范課,錄制成像,利用愛貝教師 AD 平臺,下發 420 多校區作為教學參考和學習。

            目前線下少兒英語賽道發展較為成熟,除了國內的企業,海外也有不少線下少兒英語企業參與競爭;線上少兒英語的和線下少兒英語目前雖是互補態勢,倘若互補態勢升級則會加大行業競爭,進而增加企業的運營成本,影響企業的實際盈利能力。

            2018 年校外培訓專項整治行動對課外培訓機構做出多項限制,尤其是學科類輔導機構。由于青少兒英語培訓具備學科與素質雙重屬性,而各地方政策具體落地執行不一,部分地區對青少兒英語輔導機構同樣存在師資、生均面積、預收款等相關限制。

            2016-2018 起語培賽道證券化明顯提速,頭部企業整合開啟,并購重組、IPO 事件開始增多,例如精銳教育收購小小地球,美聯英語 IPO、瑞思英語 IPO 等。

            預收款長度相關限制下,傳統“以店養店”快速擴張模式受限,企業競爭維度由經營層面延伸至資本層面,資金儲備雄厚、募資能力強的大型機構的擴張窗口期來臨。

            信息化技術與少兒英語深度融合,在線真人外教等新模式、線上+線下融合的浸泡式教學、海量過程數據下的個性化教學、toB 類內容輸出等新產品持續出現及成熟。

            相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國在線少兒英語培訓市場競爭格局及投資風險預測報告

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