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            2019年上半年中國男裝行業經濟運行情況及行業發展趨勢分析[圖]

            2019年09月18日 14:16:12字號:T|T

                衣、食、住、行”,服裝作為人類社會生活的基本內容之一,紡織服裝行業在國民經濟中占據重要地位。而男裝行業作為紡織服裝行業的一個子行業,近年來隨著國內品牌的崛起,逐漸在市場占據較大市場份額,行業整體進入品牌成熟期。

                中國男性消費者每年的線上開支已高于女性。經過多年的發展,男裝行業的設計、生產、管理、品牌包裝營銷等各個環節都日趨完善。男裝市場穩定擴容,在整體消費增速放緩的大環境下,勢頭不減,一路高歌。

                對于國內男裝行業來說,經過多年的發展已經成為服裝業中最為成熟的一個子行業,生產、管理、營銷、品牌男士休閑襯衫樹立等各個環節上都是日趨合理和完善。并且隨著我國經濟的發展和國民收入水平的提高,中國男裝的需求快速增長,進而推動男裝市場規模不斷擴大。

                一、市場集中度穩步上升,2018CR10上升至17.5%左右

                2018年中國男裝市場規模5726億元,同比增長6%,增速較去年提升了一個百分點。能在如此“寒冬”的背景環境下,依舊保持較好的增長,得益于男裝必須消費的屬性更強,劃分種類更細——商務正裝、時尚休閑等概念深入人心。高級白領、政府官員的著裝習慣也從原來的正裝死板單調,逐步趨向于強調個性與休閑。

                我國男裝市場集中持續提升,其中不乏新興品牌的涌現。新舊品牌正呈現“神仙打架”之局面。

                我國男裝競爭格局與服裝整體類似,一直以來集中度穩步上升,按公司市占率口徑看,2012-2017年CR10由11.4%升至16.3%,CR5由7.3%升至11.7%。由于男性對時尚要求的多樣性不及女性,男裝時尚潮流感不及女裝,正式商務男裝更類似于標品,再加男性對運動服飾更加偏愛,使得男裝集中度相比女裝顯著更高。

                根據海瀾之家2018年半年報,海瀾之家2018年半年新開店門店475家,關店170家,凈增305家。截止2018年6月末,門店總數6097家。以海瀾之家的開店增長速度來看,本土男裝企業正不斷拓展市場,我國男裝行業市場集中度延續穩步上升趨勢是大概率事件,2018年CR10在17.5%左右。

                2015-2018年中國男裝市行業市場集中度情況

            數據來源:公開資料整理

                相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國男裝行業市場發展態勢及發展趨勢研究報告

                二、男裝行業經濟運行情況分析

                男裝行業2019上半年實現營收100.9億元,同比增長10.5%;實現凈利潤4.8億元, 同比下滑0.4%。業績較2018年明顯放緩主要是2018年下半年起受到宏觀經濟下行壓 力影響,行業終端消費需求低迷,且2019年上半年受到上年同期基數較高等因素的 影響。

                2016-2019年上半年中國男裝行業收入情況(除海瀾之家,億元)

            數據來源:公開資料整理

                2016-2019年上半年中國男裝行業凈利潤(扣非后歸母,除海瀾之家和 報喜鳥,億元)

            數據來源:公開資料整理

                男裝行業銷售毛利率自2017年起穩步回升,主要是由于大部分公司毛利率保持穩定, 個別公司受較高毛利率線下直營業務收入占比提升影響。男裝行業銷售費用率和管 理費用率在2018年及2019上半年有所上升,分別從2017年的25.3%和8.4%上升至 2019上半年29.0%和8.5%,也是和直營業務收入占比提升有關。

                2016-2019年上半年中國男裝行業毛利率情況

            數據來源:公開資料整理

                2016-2019年上半年中國男裝行業銷售、管理費用率

            數據來源:公開資料整理

                男裝行業存貨周轉率持續改善,2017年、2018年、2019年上半年年化存貨周轉率分 別為1.6、1.7、1.8,反映出直營渠道庫存控制情況良好。年化應收賬款周轉率2018 年和2019年上半年分別為9.9和9.8,較2017年有所下降,預計和終端銷售轉弱,加 盟商經營壓力高于直營有關。

                2016-2019年上半年中國男裝行業存貨周轉率(次)

            數據來源:公開資料整理

                2016-2019年上半年中國男裝行業應收賬款周轉率(次)

            數據來源:公開資料整理

                2019年上半年海瀾之家品牌總渠道數達到5449家,較2018年的5297家,增加152 家,紅豆股份總渠道數達到1360家,較2018年1338家,增加32家,九牧王總渠道 數為2772家,較2018年2774家,減少2家,凈開店少于上年同期,顯示出在經濟下 行壓力下,公司開店謹慎。報表同店方面,雖然男裝品牌報表同店多數在2019年上 半年有所下滑,但降幅較2018年收窄。

                2015-2019年上半年中國男裝行業渠道統計(個)

            數據來源:公開資料整理

            2015-2019年上半年中國男裝行業報表同店數據(萬元)

            數據來源:公開資料整理

                三、中國男裝行業發展趨勢:將迎來男裝品牌洗牌階段

                未來幾年,我國男裝傳統龍頭品牌的護城河將愈發堅不可摧。其主要優勢體現在以下幾個方面:

                品牌:歷經長久的發展,男裝龍頭傳統品牌的形象及定位早已深入人心,以海瀾之家為例,“海瀾之家——男人的衣柜”這句廣告語可謂是家喻戶曉。現消費者對品牌,產品品質與服務質量的需求提升,傳統男裝品牌便成為消費者的首選。

                管理:2012年男裝行業遭遇了第一次大規模的庫存危機。在隨后幾年的調整中,具有管理經驗,出色戰略眼光的傳統男裝企業,經歷短暫陣痛后,率先實現了復蘇。最近兩年,受益于品牌轉型策略的起效,波司登的銷售業績一直保持上揚趨勢,業內人士認為,波司登之所以能快速轉型并取得良好業績,與其40多年積累起來的管理能力密不可分。未來這些傳統企業的管理能力優勢將繼續發揮作用。

                渠道:線下方面,大型購物中心選擇商家入駐時首先會考慮其品牌形象、企業規模領先的服裝企業,以匹配購物中心的檔次。線上方面,獲客成本逐步提升,成本壓力將加速小眾企業的滅亡。

                男裝新興品牌進攻性明顯

                傳統強勢男裝占據了大部分市場份額,新興品牌不得不劍走偏鋒,著力于時尚的角度,在男裝市場開辟另一番天地。

                于2017年9月舉辦的“這是中國設計師的最好時代”與“中國品牌革命正在發生”為主題的magmode名堂品牌論壇上,與會專家指出,隨著消費者分群的不斷細化,特別是新一代中高端男性消費群的增長,當代傳統男裝品牌的供應已無法滿足需求,擁有不同視角與思維的品牌將在激烈的賽道中成功超車。一言以蔽之,時尚男裝的興起與消費結構的變化相輔相成。80后90后是一個強調個性化差異的年輕消費群體,他們對時尚的追求是傳統男裝品牌所不能給予的。

                聲馳男裝,便是時尚新興品牌的典型代表。其創立于2017年,成立僅兩年的時間,便以時尚、舒適、隨意的潮流風格,2018線下銷售額高達800萬人民幣,在名品男裝林立的服裝界殺出一條血路,成為國內高速成長的新興男裝品牌翹楚。有理由相信,時尚男裝在將來的男裝市場中將扮演越來越重要的角色。

                業內專家在分析了聲馳、gxg、左岸等新興品牌的崛起時,認為中國男裝品牌洗牌已經開始,在未來個性化消費需求不斷高漲的背景之下,原有傳統男裝品牌的紅利期將結束,別具一格的品牌將占據未來中國服裝市場。中國將迎來男裝品牌洗牌階段。 

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