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            2018年中國雙酚A市場生產現狀、市場供銷及其發展趨勢分析[圖]

            2019年09月19日 13:32:32字號:T|T

                一、雙酚A產品概述

                雙酚A也稱BPA,學名為2,2-二(4-羥基苯基)丙烷,簡稱二酚基丙烷。目前工業上雙酚A系由苯酚和丙酮在酸性介質中縮合制得。下游應用廣泛,目前主要用于生產環氧樹脂以及聚碳酸酯,同時其鉀鹽或鈉鹽是生產聚砜的原料,此外還有少量用作橡膠防老劑(見橡膠助劑)。

                此外,雙酚A還廣泛飲用與制造塑料(奶)瓶、幼兒用的吸口杯、食品和飲料(奶粉)罐內側涂層。但2010年,一項研究結果表明,含雙酚A的塑料制品會導致內分泌失調、誘發性早熟,同時還會導致癌癥和新陳代謝紊亂導致的肥胖。歐盟從2011年3月2日起,禁止生產含化學物質雙酚A(BPA)的嬰兒奶瓶。在這之后,雙酚A在塑料制品中的應用也逐漸減少,目前基本已經退出市場。

            雙酚A產業鏈結構圖

            資料來源:智研咨詢整理

                值得注意的是,雙酚A上游苯酚與丙酮可以由純苯與丙烯通過異苯丙法同時制得,且這種方法具有更低的生產成本與相對簡單的工序流程,是目前國內苯酚與丙酮最為主流的生產方式。2018年我國異苯丙法裝置產能達到了448萬噸,近幾年走勢如下圖所示:

            2012-2018年中國異苯丙法裝置產能統計

            資料來源:智研咨詢整理

                二、雙酚A生產現狀與需求現狀

                從雙酚A的生產來看,目前我國雙酚A主要供應商總共8家,合計產能在144萬噸,在經歷了2012-2016年的快速擴產之后,行業增長放緩,近兩年無新增生產裝置投產。

            2010-2018年中國雙酚A產能走勢

            資料來源:智研咨詢整理

                從產量來看,雙酚A產量在2014年之前總體穩定,2015-2018年呈現出明顯的增長態勢,2018年中國雙酚A產量約為120.0萬噸,行業開工率保持在較高的水平。

            2010-2018年中國雙酚A產量走勢

            資料來源:智研咨詢整理

                從行業市場需求來看,近幾年隨著國內的聚碳酸酯產能與產量增加,以及環氧樹脂市場的穩定增長,近幾年我國的雙酚A需求總體呈現出較為穩定的增長態勢,不復之前110萬噸左右波動的態勢。2018年我國雙酚A表觀消費量達到166.75萬噸,同比增長7.59%,其中進口量為46.9萬噸,占比28.12%。

            2010-2018年中國雙酚A表觀消費量走勢

            資料來源:智研咨詢整理

                從進口來看,近幾年我國雙酚A進口量相對較大,雖然對外依存度隨著國內雙酚A產量增長逐漸下降,但進口量一直保持在40萬噸以上,國內企業在近幾年也并未積極的擴產,搶占進口貨源市場。主要是由于我國目前的雙酚A企業多為上下游一體化配套的企業,八家主要供應商大部分都有配套的雙酚A或者環氧樹脂,真正的商品量很少。

            2010-2018年中國雙酚A進口量走勢

            資料來源:智研咨詢整理

                目前以外銷為主的產能主要有中石化三井的12萬噸、長春化工外銷估計20萬噸、中石化三菱12萬噸左右,即約占總產量的36%左右;因此需要大量進口以滿足近幾年擴產的PC與環氧樹脂產能。

            2018年雙酚A國內主要供應商及其

            企業名稱
            產能
            配套PC
            配套環氧樹脂
            中石化三井
            12
            -
            -
            上海科思創
            41
            40
            -
            南通星辰
            15
            -
            13.5
            長春化工
            27
            -
            15
            南亞塑膠工業
            15
            -
            24.8
            惠州忠信化工
            4
            -
            -
            中石化三菱
            18
            6
            -
            利華益維遠
            12
            13
            -

            資料來源:智研咨詢整理

                總的來看,華東地區是最主要的生產地區,約占總生產能力的84.72%,華北地區約占總生產能力的12.5%,華南地區約占總生產能力的2.78%。江蘇省是目前我國最大的雙酚A生產省份,生產能力合計為42萬噸/年,約占總生產能力的29.17%。科思創目前是我國最大的雙酚A生產企業,生產能力為41萬噸/年(2016年新增20萬噸),約占總生產能力的28.47%,其次長春化工(江蘇)有限公司是生產能力為27萬噸/年,約占總生產能力的18.75%。

                四、雙酚A行業發展趨勢

                智研咨詢發布的《2020-2026年中國雙酚A行業市場發展潛力及投資前景分析報告》指出:從近幾年市場發展來看,目前雙酚A生產企業多為產業鏈一體化發展的模式,及上游配置酚酮聯產裝置,下游配套環氧樹脂或是PC產能。此外由于異苯丙法的兩種物質的產出比例與雙酚A消耗比例不同,采用異苯丙法作為雙酚A的配套勢必會造成丙酮產品的過剩,因此部分發展較好的企業開始加大對丙酮的利用,以獲取更高的經濟效益。

                2019年,長春化工(江蘇)新投產產能13.5萬噸,以及預計利華益新增產能12萬噸雙酚A,合計新增25萬噸左右,從未來幾年新規劃或在建的雙酚A產能來看,大部分企業都配套了PC產能,總的來看,未來酚酮聯產—雙酚A—PC這一產業鏈一體化模式將成為發展的主流,但企業也將面臨丙酮過剩的局面。

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