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            中國產業信息網行業頻道

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            2018年中國運動服飾市場規模突破400億美元,未來仍然有提升空間[圖]

            2019年09月19日 13:46:27字號:T|T

                中國的運動服飾行業從1978年起可分為五個發展階段,分別為起步階段(1978-1990年)、發展階段(1990-1999年)、成長階段(2000-2011年)、調整階段(2012-2014年)和整合升級階段(2015年至今)。

            中國運動服飾行業發展階段

            數據來源:公共資料整理

                相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國運動服飾市場競爭格局及投資風險預測報告

                在經歷渠道出清和需求恢復之后,2015年后國內運動服飾行業整體迎來了反彈,行業增速逐年加快,到2018年同比增速已達到20%。各龍頭企業均摒棄了僅以開店為主要擴張手段的發展策略,轉而專注于供應鏈端和零售端的運營效率,實行更加精細化的經營和管理。

            中國運動服飾行業市場規模及增速(2007-2018,十億元)

            數據來源:公共資料整理

                中國運動服飾行業集中度迅速上升。2018年,以零售額衡量,中國運動服飾行業的前六大企業分別為耐克、阿迪達斯、安踏、李寧、斯凱奇和特步,龍頭的市場份額迅速擴大,CR6從2015年的60%+迅速提升至2018年的74%+。市場中其余非龍頭企業均遭受嚴重擠壓,許多中小規模的企業被迫退出市場,行業洗牌初步完成。

            中國運動服飾主流公司市占率演變(2013-2018)

            數據來源:公共資料整理

                中國運動服飾行業仍處于初級發展階段。各國家大致分為三個梯隊,其中第一梯隊為美國和瑞典,第二梯隊為法國、日本、意大利、加拿大等發達國家,第三梯隊為中國、泰國、馬拉西亞、越南等新興國家,可以看出,中國運動服飾的發展現狀與與國外發達國家仍然有明顯的距離。隨著經濟實力的提升,國人消費觀念及生活方式的改變,中國運動服飾市場有望與國外第一和第二梯隊中的國家逐步縮小差距。

            中國與發達國家運動服飾市場發展階段比較

            數據來源:公共資料整理

                中國運動服飾市場在經歷了2012-2013年連續兩年的下滑后,2014-2018年迎來強制反彈,運動服飾市場規模逐年攀升,增速不斷加快。2018年中國運動服飾市場規模突破400億美元,達到401億美元,同比增長19.5%,是近七年來的最高增速。

            2012-2023年中國運動服飾市場規模情況(單元:億美元,%)

            數據來源:公共資料整理

                從消費的角度來看,2008-2018年,中國運動服飾人均花費呈波動上升的趨勢,2018年中國人均運動服飾花費達到28.90美元,同比增長18.9%,約為2007年人均花費的三倍多。

            2008-2018年中國運動服飾人均花費情況(單位:美元,%)

            數據來源:公共資料整理

                運動服飾行業未來仍然是服飾行業乃至可選消費領域的最佳賽道之一,潛力巨大。預計未來五年運動服飾行業的復合增速為10.4%,僅次于童裝的13%,大幅領先于其他服飾子行業包括睡衣、內衣、女裝、男裝和外套行業。近年來,中國運動服飾消費結構已經有所改變,中國運動服飾占整體服飾消費比重已從2013年的8.8%逐步提升至2018年的12.8%,未來仍然有提升空間。

            中國未來五年行業復合增速(2019E-2024E)

            數據來源:公共資料整理

            中國運動服飾占整體服飾消費比重(2013-2018)

            數據來源:公共資料整理

                國內政策為運動服飾行業提供重要驅動力,后續力度有望持續加強。各級政府和部門對于體育產業的重視程度顯著上升,體現為各部門間協作增加,政策更為具體,出臺頻率也更為密集。2019年7月最新出臺的《健康中國行動(2019—2030年)》由國務院專門成立健康中國行動推進委員會來負責推進,并在文件中詳細規定了個人建議的運動強度。

            中國近年重要體育政策

            年份
            機構
            政策
            摘要
            2014年10月
            國務院
            《關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》
            把全民健身上升為國家戰略,把增強人民體質、提高健康水平作為根本目標,把體育產業作為綠色產業、朝陽產業進行扶持,強調向改革要動力,向市場要活力,力爭到2025年,體育產業總規模超過5萬億元,成為推動經濟社會持續發展的重要力量。
            2016年7月
            國家體育總局
            《體育產業發展“十三五”規劃》
            提出要在堅持改革引領、市場主導、創新驅動和協調發展的基本原則下,到2020年實現體育產業總規模超過3萬億,從業人員數超過600萬人、體育服務業增加值占比超過30%;建設50個國家體育產業示范基地、100個國家體育產業示范單位,100個國家體育產業示范項目、體育消費額占人均居民可支配收入比例超過2.5%等目標。
            2016年10月
            國務院辦公廳
            《關于加快發展健身休閑產業的指導意見》
            目標到2025年,基本形成布局合理、功能完善、門類齊全的健身休閑產業發展格局。市場機制日益完善,消費需求愈加旺盛,產業環境不斷優化,產業結構日趨合理,產品和服務供給更加豐富,服務質量和水平明顯提高,同其他產業融合發展更為緊密,健身休閑產業總規模達到3萬億元。
            2016年12月
            國家旅游局、國家體育總局
            《關于大力發展體育旅游的指導意見》
            提出發展目標,到2020年將在全國建成100個具有重要影響力的體育旅游目的地,建成100家國家級體育旅游示范基地,推出100項體育旅游精品賽事,體育旅游總人數達到10億人次,占旅游總人數的15%,體育旅游總消費規模突破1萬億元。
            2019年1月
            國家體育總局聯合國家發改委
            《進一步促進體育消費的行動計劃(2019-2020年)》
            提出到2020年,全國體育消費總規模達1.5萬億元,并指出要大力發展健身休閑消費,重點支持消費引領性強的健身休閑項目發展,推動水上運動、山地戶外、航空運動、汽摩運動、馬拉松、自行車、擊劍等運動項目產業發展規劃的細化落實,形成新的體育消費熱點。
            2019年7月
            國務院、國家衛生健康委
            《健康中國行動(2019—2030年)》
            國務院成立健康中國行動推進委員會,負責統籌推進《健康中國行動(2019—2030年)》組織實施、監測和考核相關工作。到2022年和2030年,學校體育場地設施開放率超過70%和90%,農村行政村體育設施覆蓋率基本實現全覆蓋和覆蓋率100%。個人層面,鼓勵每周進行3次以上、每次30分鐘以上中等強度運動,或者累計150分鐘中等強度或75分鐘高強度身體活動。日常生活中要盡量多動,達到每天6,000~10,000步的身體活動量。

            數據來源:公共資料整理 

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