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            中國產業信息網行業頻道

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            2019年上半年山東省粗鋼產量、鋼材產能、山東地區不同鋼材均價趨勢分析[圖]

            2019年09月20日 13:24:18字號:T|T

                山東是產鋼大省,2018年生鐵、粗鋼、鋼材產量分別為6456.83、7177.20、9427.78萬噸,分別占到全國產量的8.37%、7.73%、8.53%。供給側結構性改革工作開展以來,省生鐵產量小幅下降,粗鋼產量基本持平。2018年山東省生鐵、粗鋼、鋼材產量同比分別下降1.60%、上漲0.30%、上漲2.46%。

                2009-2018年山東省生鐵、粗鋼、鋼材產量(萬噸)

            數據來源:公開資料整理

                隨著山鋼日照精品基地全線貫通,以及省內高爐利用系數提高、廢鋼添加量提高等因素影響,山東省粗鋼產量有所提升。截至2019年5月,山東省粗鋼產量達3170.3萬噸,同比增長5.0%。

                山東省臨近北京,濟南、淄博、濟寧、德州、聊城、濱州、菏澤處于京津冀大氣污染傳輸通道,環保壓力較大。目前,山東省內有日照鋼鐵、山鋼日照、山鋼萊鋼等22家鋼企,粗鋼產能超過8000萬噸,其中12家鋼企處于京津冀大氣污染傳輸通道城市。

            山東省鋼鐵企業(萬噸)

            公司
            城市
            粗鋼產能
            日照鋼鐵
            日照
            1500
            山鋼日照
            日照
            850
            山鋼萊鋼
            濟南
            730
            永鋒鋼鐵
            德州
            500
            泰山鋼鐵
            濟南
            500
            富倫鋼鐵
            濟南
            420
            青島特鋼
            青島
            410
            廣富集團
            濱州
            330
            巨能特鋼
            濰坊
            330
            永鋒淄博
            淄博
            280
            西王特鋼
            濱州
            280
            傳洋集團
            濱州
            280
            濰坊特鋼
            濰坊
            280
            江鑫鋼鐵
            臨沂
            280
            石橫特鋼
            泰安
            260
            三德特鋼
            臨沂
            200
            隆盛鋼鐵
            淄博
            200
            閩源鋼鐵
            濟南
            190
            魯麗鋼鐵
            濰坊
            140
            傅山鋼鐵
            淄博
            140
            華新不銹鋼
            煙臺
            140
            齊魯特鋼
            濟寧
            60

            數據來源:公開資料整理

                2018年10月,山東省人民政府印發《關于加快七大高耗能行業高質量發展的實施方案》。方案針對性的提出鋼鐵行業轉型升級目標,要求嚴控鋼鐵總產能,力爭用5年左右時間,大幅壓減轉移京津冀大氣污染傳輸通道城市和膠濟鐵路沿線資源環境承載壓力較大地區的鋼鐵產能,在確保日照、青島、臨沂和萊蕪、泰安空氣質量完成國家和省下達目標和任務的基礎上,將目前分散在12個市的鋼鐵企業和鋼鐵產能,逐步向日—臨沿海先進鋼鐵制造產業基地和萊—泰內陸精品鋼生產基地轉移,到2022年,濟南、淄博、聊城、濱州等傳輸通道城市鋼鐵企業產能退出70%以上,將青島董家口、日照嵐山、臨沂臨港等沿海地區鋼鐵產能占比提升到50%以上;到2025年,傳輸通道城市和膠濟鐵路沿線地區的鋼鐵產能應退盡退,沿海地區鋼鐵產能占比提升到70%以上。

                行業綜合競爭力明顯增強,到2025年,省內產能排在前2位的鋼鐵企業(集團)產業集中度達到70%以上,鋼鐵企業勞動生產率翻一番,達到1500噸/人•年,初步形成結構優化、環境友好、質效提升、競爭力強的現代鋼鐵產業體系,實現從鋼鐵大省向鋼鐵強省的跨越。

                為實現鋼鐵行業轉型升級目標,山東立足打造“兩大基地”,行業集中度有望大幅提升。日—臨沿海先進鋼鐵制造產業基地:以山東鋼鐵集團日照精品基地、日照鋼鐵控股集團、青島鋼鐵集團為支撐,發揮好臨沂臨港地區的資源優勢,大力推動內陸產能向沿海轉移,重點發展高端精品鋼、特鋼和不銹鋼,拉長鋼鐵產業鏈,提升產品品質。萊—泰內陸精品鋼產業基地:以萊蕪、泰安現有鋼鐵企業為依托,發揮已有特鋼集群優勢,滿足內陸市場需求,在不增加產能的前提下加快區域整合,重點發展特鋼、不銹鋼等高附加值產品,建設高水平特種鋼生產基地。

                2019年6月,山東印發《鋼鐵工業大氣污染物排放標準》,對于鋼鐵工業大氣污染物排放標準進一步提高。對于新建企業要求自標準實施之日起,執行此排放濃度限值,現有企業自2020年11月1日起執行。相較于生態環境部發布的《關于推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》,煉鐵熱風爐以及軋鋼熱處理爐設施環節的氮氧化物標準要更為嚴格,《意見》中氮氧化物限制均為200毫克/立方米。同時,實施的進度安排有所提前,《意見》要求到2020年底前,重點區域鋼鐵企業超低排放改造取得明顯進展,力爭60%左右產能完成改造,有序推進其他地區鋼鐵企業超低排放改造工作;到2025年底前,重點區域鋼鐵企業超低排放改造基本完成,全國力爭80%以上產能完成改造。山東省屬于重點區域的城市包括濟南、淄博、濟寧、德州、聊城、濱州、菏澤市。

                山東是產鋼大省,更是鋼材需求大省,省內產量尚不能滿足當地需求,屬于鋼材凈流入省份。山東省經濟發展迅速,是制造業大省,工程機械產銷量全國領先。近年來棚改建設工作的推進,也持續拉動山東省房地產投資增長。鋼材需求相對旺盛。

                山東省經濟發達,2018年GDP總量7.65萬億元,僅低于廣東、江蘇,居全國第三位。山東各省轄市發展較為均衡,2018年山東16個省轄市中15個進入百強,數量居全國各省首位。經濟的較快增長持續拉動著山東省鋼材消費。山東省房地產投資保持較快增長。2016年來,山東房地產開發投資增速持續領先全國,截至2019年6月,山東省房地產開發投資額累計4072.7億元,同比增長14.7%,增速較全國高3.8個百分點。山東省房屋新開工面積保持高增速。

                截至2019年6月,山東房屋新開工面積累計11589.1萬平方米,同比增長21.8%,增速較全國高11.7個百分點。2019年6月,山東房屋施工面積累計64678.1萬平方米,同比增長8.5%,增速較全國低0.3個百分點。2019年6月,山東商品房銷售面積累計5490.8萬平方米,同比下降6.2%,降速較全國高4.4個百分點。

                房地產開發投資額累計同比(%)

            數據來源:公開資料整理

                房屋新開工面積累計同比(%)

            數據來源:公開資料整理

                房屋施工面積累計同比(%)

            數據來源:公開資料整理

                商品房銷售面積累計同比(%)

            數據來源:公開資料整理

                山東省房地產領域的高增長受益于棚改建設。山東省是中國棚改大省,2017年山東省計劃棚戶區改造開工76.36萬套,實際開工80.40萬套。2018年國家下達山東省棚戶區改造任務為開工84.33萬套,基本建成23.72萬套,兩項指標均超額完成。2019年,山東省將推進房地產市場平穩健康發展,計劃開工改造棚戶區21.39萬套,基本建成10.81萬套。棚改工作的持續推進有效拉動了當地鋼材需求。

                山東省2019年度城鎮棚戶區改造等計劃任務表(套、戶)

            城市
            棚改開工計劃
            棚改基本建成計劃
            發放租賃補貼計劃
            濟南市
            37881
            10539
            3000
            青島市
            28598
            10793
            7000
            淄博市
            4573
            3000
            1700
            棗莊市
            16520
            0
            717
            東營市
            2908
            2924
            710
            煙臺市
            3607
            0
            8000
            濰坊市
            9966
            10848
            1003
            濟寧市
            13910
            5977
            1500
            泰安市
            13396
            8763
            1300
            威海市
            883
            0
            360
            日照市
            5290
            12000
            200
            萊蕪市
            6516
            1600
            1010
            臨沂市
            21000
            5000
            1000
            德州市
            2366
            9000
            1675
            聊城市
            8332
            6029
            297
            濱州市
            6418
            619
            460
            菏澤市
            31720
            20968
            536
            全省
            213884
            108060
            30468

            數據來源:公開資料整理

                在工程機械領域,山東省行業領先地位突出。2018年,山東挖掘機銷量達15198臺,同比增長82.4%,銷量在全國居首。截至2019年5月,山東挖掘機銷量9598臺,同比增長29.3%,增速雖有下滑,但仍保持高速增長,有望持續帶動鋼材消費。

                山東因當地鋼材供需相對緊張,鋼材銷售價格長期高于周邊省份。今年1-6月,濟南、上海、北京的20mmHRB400螺紋鋼均價分別為4049.2、3933.6、3889.9元/噸;4.75mmQ235B熱軋板卷均價分別為3854.5、3854.0、3802.6元/噸。

                2017.1-2019.2螺紋鋼價格(元/噸)

            數據來源:公開資料整理

                熱軋卷板價格(元/噸)

            數據來源:公開資料整理

                從行業供需情況來看,高爐開工率的提高、高爐利用系數的提高以及廢鋼用量的提高使粗鋼產量屢創新高。1-6月,我國生鐵累計產量40421.4萬噸,同比增長7.9%;粗鋼累計產量49216.9萬噸,同比增長9.9%。7月,雖然唐山等地限產嚴格執行,但對于高產量的抑制作用整體有限。

                我國粗鋼月度產量(萬噸)

            數據來源:公開資料整理

                上半年,鋼材消費持續超預期,特別是房地產帶動的長材消費表現十分強勁。但近期房地產政策有收緊趨勢,房企融資難度增加,房貸利率有所上升。在“穩地價、穩房價、穩預期”的目標指導下,土地購置面積增速回落,地產新開工增速承壓,或逐步影響鋼材消費。

                鋼材產量高位持續導致庫存大幅累積,截至8月2日,廠內庫存、社會庫存分別增至511.14、1283.34萬噸,大幅高于去年同期。產量不減,需求預期偏弱,高庫存累積,鋼價承壓。

                五大鋼材廠內庫存(萬噸)

            數據來源:公開資料整理

                五大鋼材社會庫存(萬噸)

            數據來源:公開資料整理

                2019.1-7月山東地區均價(元/噸)

            數據來源:公開資料整理

                相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國鋼材行業市場評估及投資前景評估報告》 

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