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            中國產業信息網行業頻道

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            2018年中國教育行業投融資情況、2019年線教育行業市場需求背景及未來的發展分析[圖]

            2019年09月20日 13:46:26字號:T|T

                一、教育行業融資及投資情況分析

                自2018年以來,二級市場估值下滑疊加中美貿易摩擦,一級市場“募資難”現象顯現,資金流入規模斷崖式下跌,資金投資更趨于謹慎。頭部投資機構投資放緩,企業融資周期將拉長。具體來看,2018年募資金額同比下滑25.6%,2019H1延續下滑趨勢,同比下滑19.4%;募資金額趨冷拉動投資金額大幅下滑,2018年投資金額同比下滑33.7%,2019H1加速下滑,同比下降58.4%。

            股權投資市場資金募集情況

            數據來源:公開資料整理

                相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國教育服務行業市場調研及未來發展趨勢報告

            股權投資市場資金投資情況

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                2018年一級市場總體表現為教育投資趨于理性,高額投資涌向較成熟標的,整體復投率提升。一方面,素質教育仍是熱度提升最明顯的賽道之一,早期項目占比81%,是教育行業中唯一早期項目大增的賽道。2018年投融資135起,實現融資額48.46億元,同比增長54%。另一方面,從學科教育演變出來的“少兒英語、數學思維、大語文”等學科素質化賽道也持續升溫

            教育行業投融資次數回落,金額提升

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            素質教育行業投融資次數與金額齊

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                素質教育:STEAM、藝術表現突出。2018年至今,完成了18起單筆億元及以上的融資,其中STEAM教育10起、藝術教育8起。各細分賽道的領跑企業已初步實現營收規模化,且持續大額融資謀求更大的市場份額。教研能力的深耕、師訓體系的建立、標準化教學體系的打造以及獲客成本的控制都是決定企業最終經營效益和盈利水平的關鍵。

            素質教育:STEAM、藝術表現

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            2018-2019年獲得億元融資的素質教育企業

            融資時間
            標的
            細分領域
            輪次
            金額(萬)
            2018-03-20
            貝爾科教集團
            機器人教育
            B輪
            數億
            2018-08-30
            Makeblock
            機器人教育
            C輪
            3億
            2019-06-20
            樂聚機器人
            機器人教育
            B輪
            2.5億人民幣
            2019-02-20
            小碼王
            少兒編程
            B+輪
            1億人民幣
            2019-02-18
            核桃編程
            少兒編程
            A+輪
            1.2億人民幣
            2019-01-25
            編程貓
            少兒編程
            D輪
            數億人民幣
            2018-09-12
            傲夢青少兒編程
            少兒編程
            B輪
            1.2億
            2018-05-25
            編程貓
            少兒編程
            C輪
            3億
            2018-05-03
            小碼王
            少兒編程
            B輪
            1.3億
            2018-06-29
            神奇科學堂
            科學課
            Pre-A輪
            1億
            2019-06-25
            美術寶
            美術教育
            C輪
            4000萬美元
            2018-11-20
            荷馬教育
            美術教育
            B輪
            數億人民幣
            2019-06-17
            畫啦啦
            美術教育
            B輪
            數千萬美元
            2018-11-02
            VIP陪練
            音樂教育
            C輪
            1.5億美元
            2018-10-10
            Finger
            音樂教育
            B輪
            1億人民幣
            2018-01-08
            VIP陪練
            音樂教育
            B輪
            數億
            2018-01-04
            Find智慧鋼琴
            音樂教育
            A輪
            數億
            2019-02-01
            秦漢胡同
            國學文學
            A輪
            1億人民幣

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                學科素質化:少兒英語、數學思維、大語文全面開花。2018年至今億元投資案例13起,少兒英語7起,占據半壁江山。頭部企業有望在未來幾年快速放量成為新巨頭,特別是在線模式。企業可控成本下的獲客能力、和真正滿足客戶需求并構建完整商業閉環將是企業繼續領跑的核心競爭力

            學科素質化億元投資案例

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            2018-2019年獲得億元融資的學科素質化企業

            融資時間
            標的
            細分領域
            輪次
            金額(萬)
            2019-05-07
            阿卡索
            少兒英語
            C+輪
            近億元人民幣
            2019-01-16
            DaDa英語
            少兒英語
            D輪
            2.55億美元
            2018-12-27
            葡萄智學
            少兒英語
            天使輪
            2100萬美元
            2018-07-23
            鯨魚小班
            少兒英語
            A輪
            千萬級美元
            2018-04-01
            滬江網
            少兒英語
            E輪
            3.19億人民幣
            2018-03-20
            一起科技
            少兒英語
            E輪
            2.5億美元
            2018-03-07
            寶寶玩英語
            少兒英語
            B輪
            1.5億人民幣
            2019-03-23
            火花思維
            數學思維
            C輪
            4000萬美元
            2018-08-20
            天賦通教育
            數學思維
            Pre-A輪
            千萬美元
            2018-06-20
            火花思維
            數學思維
            B+輪
            2000萬美元
            2018-02-28
            洋蔥數學
            數學思維
            C輪
            1.2億人民幣
            2018-11-05
            諸葛學堂
            大語文
            戰略投資
            7.02億人民幣
            2018-08-10
            考拉閱讀
            大語文
            B輪
            2000萬美元

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                三、在線教育行業市場需求背景分析

                隨著國際教育集團不斷入住中國教育市場,我國的教育機構也將走向國際大舞臺,既要學習國際先進的教育方式,同時也要借助本土的優勢研發國內教育產品,努力提高國際競爭力。

                近些年來,我國教育培訓市場受到投資商的廣泛關注,我國教育培訓范圍的市場空間巨大。統計數據表明,教育支出在中國已經超過其他生活費用成為僅次于食物的第二大日常支出。

                可以看出,將來教育行業在得到磅礴發展的同時,也將進一步規范和完善其制度。

            2011-2019年中國居民人均可支配收入及同比增長走勢

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            2010-2018后量中6-18兒童規模及增長走勢

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            2018年中國6-18青少兒各年齡階段人口占比情況

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                2018年在線教育關注群體主要集中在20-49歲人群,其中30-39歲人群比例最高。而這一年齡階段人群恰是為人父母,孩子接受教育的黃金時段。

            2018年中國在線教育用戶規模年齡分布占比情況

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            2016-2018年中國在線教育用戶規模及增長情況

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                三、在線素質教育的未來

                2018年以來,在線教育平臺動作不斷,除了洋蔥數學、考蟲、作業盒子、火花思維、VIP?KID、阿卡索等平臺紛紛融資外,諸多在線教育平臺紛紛啟動上市計劃。2018年7月,新東方在線啟動上市計劃并于2019年3月成功上市。此外,“跟誰學”也于2019年5月遞交招股書。

                在線教育很大程度上是隨著移動互聯網的浪潮發展起來的,在傳統的PC時代,雖然出現了網絡教育形式,但是真正的所謂在線教育仍然是在2011年左右開始爆發的,這也正是移動互聯網發展和普及的時間點。

                2014年中國在線教育市場規模突破了千億元,截止至2017年中國在線教育市場規模增長至突破2000億元,達到了2089.1億元,同比增長28.1%。初步測算2018年我國在線教育市場規模將達到2670.6億元左右。未來幾年,中國在線教育市場規模同比增長幅度將會持續較低但增長穩健。

            2014-2018年中國在線教育市場規模走勢

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                與發達國家相比,我國在教育方面人均投入遠不及發達國家水平。我國線上教育目前仍然處于初級階段。‘教育+互聯網’是未來教育發展的趨勢,在線教育未來依舊具有較大發展空間。

                在線教育大勢所趨

                2017-2019年在線K12教育滲透率迎來拐點期,從4.7%大幅提升至15.7%,據估算,預計到2023年滲透率可達45%

                但目前在線素質教育仍是小眾市場

                但基于素質教育而言短期可能沒有大家期待的樂觀。當前在線素質教育還是一個小眾市場,純在線素質教育要有打持久戰的耐心。相比純在線方式,短期線上線下融合的方式可能更佳,性價比更高。

                長期階段:純在線的集中度將會非常高,企業要有長期預見性。

                在線教育企業兼顧互聯網屬性和教育屬性,市場空間越大,產品和服務越容易標準化,長期行業集中度將越高,競爭也將更為激烈

                多品類融合跨賽道競爭是長期必然趨勢

                單品類的天花板比較低。不排除有些賽道能做到“小而美”,特別是高度依賴線下場地的賽道。

                干掉你的可能不是你同一賽道的競爭對手。經營者不能僅關注自身賽道的競爭變化。相臨近的K12學科培訓和職業培訓賽道都是如此走過來的。正如新東方從留學跨界進入K12,中公教育從公考跨界進入考研

                當前階段:單一品類如何構建自身的核心壁壘加深護城河是關鍵。

                長期看好教育綜合體和在線教育的跨賽道發展前景。至于采用什么方式才能高效地成功跨賽道是值得持續深度研究的課題。

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