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            2018年中國鈷資源需求與供給發展趨勢分析:預計2019-2020年全球鈷需求分別為14.6萬噸、16.6萬噸[圖]

            2019年09月20日 14:17:16字號:T|T

                一、鈷需求

                2018年全球鈷需求量13萬噸,同比增長8.1%,其中新能源汽車對應的動力電池需求為1.8萬噸,占比為14%。3C需求仍是最主要下游,2018年全球3C鈷需求量6.4萬噸,占比49%。

            2018年鈷需求占比

            數據來源:公開資料整理

                2019年二季度國內手機出貨量同比增長0.4%,結束近三年的持續下滑,考慮到一季度春節影響,環比采用2018年四季度數據,則2019年二季度手機出貨量環比僅下滑0.4%,相比于2019Q1及2018Q4的同比下滑11.9%和11.7%有明顯改善,手機出貨量最差時點已過!新能源乘用車需求持續增長,2019年二季度國內新能源乘用車產量同比增長44%,雖然三季度由于補貼退坡乘用車銷量增速可能有所下滑,但趨勢上新能源汽車需求仍將持續增長。

            國內手機出貨量企穩(萬部)

            數據來源:公開資料整理

            國內新能源乘用車需求持續增長(輛)

            數據來源:公開資料整理

                假設2019-2020年全球新能源汽車銷量分別為339萬輛、521萬輛,則對應的2019-2020年新能源汽車用鈷量將分別達到3.1萬噸、4.6萬噸。

            2015-2020年動力電池需求及預測

            數據來源:公開資料整理

                2019年全球3C鈷需求為近五年首次出現下滑,2020年5G換機潮將驅動3C需求再次增長。根據調查數據顯示2018年智能手機、平板電腦、筆記本電腦出貨量均有所下滑,但充電寶及電動工具需求依然正增長,此消彼長對應2018年3C鈷需求量為6.5萬噸,同比增長0.07%,隨著充電寶及電動工具逐漸采用三元電池替代鈷酸鋰電池,3C鈷需求有所下滑,預計2019-2020年全球3C產品鈷需求量分別為6.4萬噸、6.46萬噸,需求增速分別為-1.5%、1%。

            2015-2020年3C鈷鋰需求及預測

            數據來源:公開資料整理

            2015-2020年3碳酸鋰需求及預測

            數據來源:公開資料整理

                預計2019-2020年全球鈷需求分別為14.6萬噸、16.6萬噸,需求增速分別為12.2%、13.5%。

            2015-2020年鈷總需求(萬噸)

            數據來源:公開資料整理

                二、鈷供給

                2019-2020年鈷新增供給中嘉能可分別占76%和68%。隨著剛果金多數民采礦鈷企業停產,2019年鈷供給主要增量僅來自嘉能可KCC鈷銷量3000噸(產量約25000噸),歐亞資源RTR銷量6000噸(產量8000-10000噸),2020年最大增量為嘉能可KCC的大量銷售,預計2020年KCC鈷產銷量均將達到30000噸。

            2019-2020年供給釋放較多(噸)

            數據來源:公開資料整理

                預計2018-2020年全球鈷供給分別為14.6萬噸、15萬噸、19萬噸(原預測為14.6萬噸、16萬噸、20.3萬噸),增速分別為12%、3%、26.5%。

            2019-2020年供給釋放較多(萬噸)

            數據來源:公開資料整理

                預計2019年鈷供需過剩情況得到大幅緩解!過剩量大幅下滑至4000噸,考慮到2019-2020年鈷新增供給中嘉能可分別占76%和68%,嘉能可鈷產品的產銷策略將對鈷行業供需關系及價格產生重大影響。

                2019年8月2日國內長江有色電解鈷成交價格23.5萬元/噸,上海有色網的金川、贊比亞品牌電解鈷價格22.4萬元/噸,較高點68萬元/噸下跌了67%,目前國內電解鈷價格對應的國內電解鈷冶煉廠噸毛利為6000元/噸(考慮庫存跌價損失),為2015年初以來新低,扣除三費等費用已經出現虧損。如不考慮冶煉廠庫存跌價損失,則目前采購氫氧化鈷現貨加工成電解鈷不含稅成本約為16.4萬元/噸,單噸毛利約3.4萬元/噸,扣除三費及所得稅費用單噸凈利潤約1萬元/噸,利潤較為稀薄。

            2015-2019.1電解鈷冶煉毛利快速下滑(元/噸)

            數據來源:公開資料整理

                鈷產品價格快速下跌導致冶煉廠出現虧損,產能出現收縮。2019年1-6月國內鈷產品總產量(金屬量)4.2萬噸,同比下降6%,1-6月國內電解鈷產量4021噸,同比-2.5%。

                2019年1-6月國內鈷鹽(硫酸鈷為主)總產量1.43萬噸,同比-11.7%,1-6月國內氧鈷產量2.39萬噸,同比-3.9%。

            1-6月鈷產品金屬量產量同比-6%(噸)

            數據來源:公開資料整理

                相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國鈷行業市場調查及發展趨勢研究報告

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