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            2018年中國激光設備市場銷售額達605億,激光切割行業發展空間巨大[圖]

            2019年09月23日 14:32:45字號:T|T

                一、激光產業鏈介紹

                激光產業鏈完備,全球范圍內材料加工工業用激光與通信激光為主要下游。自上世紀60年代激光器發明后,激光以其高亮度、高方向性、高相關性、高單色性等特點及優勢迅速進入汽車、鋼鐵、石油、通信等各行各業。以激光器為核心,輔之以各類光、機、電元配件的激光設備迅速衍生出各類專業應用。激光在材料加工領域應用最為廣泛,其市場容量占比高達34.7%,其中切割應用占整個工業材料加工應用比例約為35%,成為最主要應用領域。

            激光產業鏈上下游及柏楚所處位置(底色為藍色)

            數據來源:公共資料整理

                相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國數控激光切割機行業運營態勢及投資前景預測報告

                激光加工市場快速增長,然而目前滲透率依舊較低,未來增量空間可觀。從全球市場容量來看,2018年工業用材料加工激光系統市場總容量接近200億美元,1998年至2018年市場年復合增速達到9.4%,其長期持續成長驅動力來自激光加工對傳統加工方式的替代趨勢。激光加工的優勢在于加工精度高、加工效率快、材料多元化、材料利用率高,綜合來看經濟效益高,因而市場接受度逐漸增高。預期2019年,受汽車電子化趨勢持續,半導體行業熱度持續升溫,上游激光加工行業有望保持增長。

                二、激光切割工藝

                激光切割一直是激光加工應用最廣泛的一項技術,脈沖激光適用于金屬材料,連續激光適用于非金屬材料,后者是激光切割技術的重要應用領域。與計算機控制的自動設備結合,激光束具有無限的仿形切割能力,切割軌跡修改方便。激光切割無機械變形、無刀具磨損,容易實現自動化生產。

                激光切割廣泛應用于鈑金加工、金屬加工、廣告制作、廚具、汽車、燈具、鋸片、升降電梯、金屬工藝品、紡織機械、糧食機械、眼鏡制作、航空航天、醫療器械、儀器儀表等行業。特別是在鈑金加工行業中已取代傳統加工方式,深受行業用戶的青睞。

                激光切割利用高功率密度激光束照射被切割材料,使材料很快被加熱至汽化溫度,蒸發形成孔洞,隨著光束對材料的移動,孔洞連續形成寬度很窄的(如0.1mm左右)切縫,完成對材料的切割。

                激光切割可分為激光汽化切割、激光熔化切割、激光氧氣切割和激光劃片與控制斷裂四類。

            不同激光切割工藝對比(單位:臺)

            項目
            激光汽化切割
            激光熔化切割
            激光氧氣切割
            激光劃片與控制斷裂
            工作原理
            超短的、高功率激光脈沖蒸發或者燃燒材料、熱效應最小、不產生熔化材料
            激光束熔化材料,想氮氣或者氬氣之類的惰性氣體高氣壓下用于吹走切口中熔化的材料和熔渣
            激光束將金屬劇烈加熱到活性氣體(氧氣)與鐵發生反應(燃燒)。釋放的能量將金屬熔化
            高能量密度的激光束將脆性材料加熱蒸發出現小酒,施加壓力沿槽裂開
            激光器選配
            超短脈沖固體激光器、CO2激光器
            固體激光、CO2激光、倍頻及三倍頻激光器
            固體激光、CO2激光
            Q開關激光器和CO2激光器
            作用材料
            透明材料,包括晶體、玻璃、薄金屬板、半導體、陶瓷材料、木材、紙板、紡織品、塑料、泡沫
            主要用于金屬,也可以用于易熔的塑料
            主要是金屬
            主要是脆性材料,包括硅片、陶瓷、玻璃、半導體掩膜、薄膜
            切割結果評論指標
            熱效應區域、裂縫、毛刺、表面粗糙度、切割邊緣垂直度、輪廓精度
            毛刺形成程度,輪廓精度、粗糙度、切割邊緣垂直度
            毛刺形成程度、輪廓精度、粗糙度、切割邊緣垂直度
            輪廓精度、粗糙度、切割邊緣垂直度
            應用領域
            工業中各種材料的精細加工
            金屬和其他材料的高質量切割和機械工程、消費品、醫學技術
            低碳鋼的高質量切割:智研是金屬加工和機械工程
            微電路的制造,如劃硅片、陶瓷、玻璃、太陽能電池硅片、半導體掩膜、集成電路及薄膜電路等

            數據來源:公共資料整理

                三、激光切割行業市場規模現狀

                我國是全球最大的工業加工激光設備需求市場,其中激光切割市場占比高達64.9%。2018年年中國激光設備市場銷售額605億,同比增長22.2%。2018年工業領域應用約379.2億元,占比62.7%。放眼全球工業激光系統市場,中國市場占比約30%,為最大單一國家市場,市場空間巨大。

            2011-2018中國激光設備市場容量

            數據來源:公共資料整理

            2018年中國激光設備細分市場規模及占比

            數據來源:公共資料整理

                2018年國內規模以上激光企業達到120家,其中半數以上集中在激光加工設備和激光器相關領域。大族激光作為中國本土化激光設備龍頭企業,2018年營收達到110.3億元,為國內激光行業首家營收邁入100億的企業,華工科技2018年營收同樣達到52.3億元,位居激光加工設備行業第二。銳科激光作為國內光纖激光器龍頭公司,2018年營收達到14.62%,同比增長達到53.6%,受益于持續的外資替代戰略,近年來份額正在持續大幅提升。

            2018年中國主要激光加工和激光器企業營業規模

            主要領域
            年營收
            企業數量
            企業名稱
            2018營收(億)
            激光加工
            100億以上
            1
            大族激光
            110.29
            50億到100億
            1
            華工科技
            52.33
            10億到50億
            4
            新松機器人、正業科技、海目星、亞威股份
            15.33
            5億到10億
            9
            利達光電、聯贏激光、金方圓、宏石激光、奔騰激光、光韻達、百超迪能、領創激光、普瑞瑪、邦德激光
            9.81
            2億到5億
            12
            天弘激光、江蘇北人、天琪激光、蘇州領創、力星激光、蘇州迅鐳、帝爾激光、逸飛激光、泰德激光、柏楚電子、德龍激光、金運激光
            4.13
            激光器
            5億以上
            3
            銳科激光、創鑫激光、杰普特光電
            4.13
            2億到5億
            4
            炬光科技、凱普林、華日激光、英諾激光
            14.62

            數據來源:公共資料整理

                2018年下半年受到經濟大環境影響增速放緩。中低功率激光切割設備通常指發射激光的激光器功率小于2000W的設備,其下游應用包括鈑金加工、廚具、燈具、機箱機柜、燈飾廣告等行業。高功率激光切割設備則廣泛應用于3C精密加工,軌道機車、船舶、汽車行業零部件制造,重型機械等場合。

            2011-2018年大族激光裝備銷售數量變化

            數據來源:公共資料整理

                未來中長期行業總體還將保持平穩較快增長。未來6年中國激光切割裝備行業復合增速將達12.1%,伴隨市場存量設備增加,預計3-5年后激光切割設備由于組件老化需要更換,這部分設備的更換將持續拉動需求,疊加激光切割設備對等離子切割、水切割等傳統方式替代趨勢,行業有望保持增長。

            2013-2023E中國激光切割設備市場規模

            數據來源:公共資料整理

            中國激光切割設備銷售數量及預測(臺)

            數據來源:公共資料整理

                激光裝備已從自主可控到出口國外,全球化將帶動國內激光裝備需求提升。2018年我國激光、其他光或光子束處理材料的加工機床出口出現大幅增長,全年出口金額再創新高達到7.24億美金,占到中國激光設備市場的8%左右,同比增長高達37.3%。

            2015-2018年激光處理材料的加工機床進出口情況

            數據來源:公共資料整理

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