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            中國產業信息網行業頻道

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            2018年中國國際快遞占比及發展趨勢分析、中國供應鏈物流發展現狀分析[圖]

            2019年09月24日 13:52:48字號:T|T

                國際快遞是指在兩個或兩個以上國家(或地區)之間所進行的快遞、物流業務。國家與國家(或地區)傳遞信函、商業文件及物品的遞送業務,即是通過國家之間的邊境口岸和海關對快件進行檢驗放行的運送方式。國際快件到達目的國家之后,需要在目的國進行再次轉運,才能將快件送達最終目的地。

                傳統國際快遞市場由標準化業務流程層、資本化硬件建設層和技術化軟件建設層三部分組成:從1960s末興起至今,國際快遞市場歷經半個世紀早已步入成熟階段,以高標準化水平、高資本化投入和高技術化積累形成行業壁壘。

                國際間快遞市場已是步入成熟階段的紅海市場,無根本性外部沖擊的情況下,后發者難以進入:國際快遞市場CR3為89%,呈現高度集中的寡頭壟斷格局。

                2016年全球第四大國際綜合物流商TNT被聯邦快遞收購,國際市場集中度進一步提高,頭部企業在寡頭競爭格局下尚難存活,新進入者困難重重。國際快遞是資本密集型和技術密集型行業,新進入者資本投入在千億人民幣級別。規模效應顯著的情況下,新進入者達到盈虧平衡規模前需承受長期巨額虧損。

                國際快遞特點:快遞環境的差異性,不同的法律法規、人文、習俗、語言、科技發展程度和硬件設施。快遞系統范圍的廣泛性,快遞本身的復雜性,加上國際快遞的特殊性,操作難度較大,面臨風險更多。快遞的信息化要求決定其先進性,對信息的提供、收集與管理有更高的要求,要求有國際化信息系統的支持。

                總之,國際快遞的一個非常重要的特點是,各國快遞環境的差異,尤其是快遞軟環境的差異。不同國家的不同物流適用法律使國際快遞的復雜性遠高于一國的國內物流,甚至會阻斷國際快遞;不同國家不同經濟和科技發展水平會造成國際快遞處于不同科技條件的支撐下,甚至有些地區根本無法應用某些技術而迫使國際快遞全系統水平的下降;不同國家不同標準,也造成國際間"接軌"的困難,因而使國際快遞系統難以建立;不同國家的風俗人文也使國際快遞受到很大局限。

                國際快遞運輸是國家與國家、國家與地區之間的運輸,與國內貨物運輸相比,國際快遞特點:

                1.國際快遞運輸涉及到國際關系問題,是一項政策性很強的涉外活動。國際快遞運輸是國際貿圖片由5大國際快遞公司所有易的一個組成部分,在組織貨物運輸的過程中,需要經常同國外發生直接或間接的廣泛的業務聯系,這種聯系不僅是經濟上的,也常常會涉及到國際間的政治問題,是一項政策性很強的涉外活動。因此,國際快遞運輸既是一項經濟活動,也是一項重要的外事活動,這就要求我們不僅要用經濟觀點去辦理各項業務,而且要有政策觀念,按照中國的對外政策的要求從事國際運輸業務。

                2.國際快遞運輸是中間環節很多的長途運輸。國際快遞運輸是國家與國家、國家與地區之間的運輸,一般來說,運輸的距離都比較長,往往需要使用多種運輸工具,通過多次裝卸搬運,要經過許多中間環節,如轉船、變換運輸方式等,經由不同的地區和國家,要適應各國不同的法規和規定。如果其中任何一個環節發生問題,就會影響整個的運輸過程,這就要求我們作好組織、環環緊扣,避免在某環節上出現脫節現象,給運輸帶來損失。

                3.國際快遞運輸涉及面廣,情況復雜多變。國際快遞運輸涉及到國內外許多部門,需要與不同國家和地區的貨主、交通運輸、商檢機構、保險公司、銀行或其它金融機構、海關、港口以及各種中間代理商等打交道。同時,由于各個國家和地區的法律、政策規定不一,貿易、運輸習慣和經營做法不同,金融貨幣制度的差異,加之政治、經濟和自然條件的變化,都會對國際快遞運輸產生較大的影響。

                4.國際快遞運輸的時間性強。按時裝運進出口貨物,及時將貨物運至目的地,對履行進出口貿易合同,滿足商品競爭市場的需求,提高市場競爭能力,及時結匯,都有著重大意義。特別是一些鮮活商品、季節性商品和敏感性強的商品,更要求迅速運輸,不失時機地組織供應,才有利于提高出口商品的競爭能力,有利于鞏固和擴大銷售市場。因此,國際快遞運輸必須加強時間觀念,爭時間、搶速度,以快取勝。

                5.國際快遞運輸的風險較大。由于在國際快遞運輸中環節多,運輸距離長,涉及的面廣,情況復雜多變,加之時間性又很強,在運輸沿途國際形勢的變化、社會的動亂,各種自然災害和意外事故的發生,以及戰亂、封鎖禁運或海盜活動等,都可能直接或間接地影響到國際快遞運輸,以至于造成嚴重后果,因此,國際快遞運輸的風險較大。為了轉嫁運輸過程中的風險損失,各種進出口貨物和運輸工具,都需要辦理運輸保險。

                6.國際快遞運輸相比于商業快遞速度偏慢。查詢網站信息滯后、通達國家較少、一旦出現問題查詢只能做書面查詢、時間較長。

                2018年中國國際快遞中跨境電商件市場規模不足千億,發展性價比低:B2B是中國跨境電商市場主流(83%),物流以傳統國際運輸為主。B2C市場(17%)中約70%是通過各國郵政系統進行投遞,剩下的30%中,國際快遞僅是眾多物流方式中的一種。樂觀假設:1)B2C市場物流費用率40%;2)國際快遞占非郵政系統外市場的40%;測算出中國跨境電商中國際快遞市場規模僅為720億元。跨境電商國際快遞是全球綜合物流巨頭的優勢業務,考慮到其市場規模有限,發展性價比不高。

                跨境電商國際快遞本質是價格敏感的國際消費物流,所需服務為全球綜合物流服務而非高時效的國際快遞服務:中國跨境電商進出口品類主要集中于輕工業消費品,價格較為敏感,其物流方式主體為傳統國際運輸和倉配。

            中國跨境電商國際快遞占比極小

            數據來源:公開資料整理

            跨境電商物流與傳統國際快遞區別大

            特點
            傳統國際快遞
            跨境電商物流
            商流屬性
            生產型(主)+商務型
            消費型
            需求特征
            時效&服務敏感
            價格敏感
            國際快遞
            業務占比
            供給特征
            全球國際快遞服務
            全球綜合物流服務

            數據來源:公開資料整理

                新興國家快遞業務發展機遇主要集中在電商領域:全球電子商務增速最快的十個國家集中于東南亞、中東和拉丁美洲等新興市場地區。其中東南亞地區的印尼、菲律賓及越南的電商市場呈高速增長態勢。

                東南亞電商市場呈爆發式增長,前六大電商市場規模在為1600億元:2018年東南亞前6大電商市場規模達1600億人民幣,預計2025年將達7000億元,CAGR為23%。

            全球電商增速最快的國家集中于新興市場地區

            數據來源:公開資料整理

            東南亞市場電商增長快,發展潛力大

            數據來源:公開資料整理

                相似的商流結構下,中國快遞企業在東南亞電商快遞市場具有一定優勢:從商流看,二者的主體商流均為中低端電商消費品,中國快遞企業具有豐富經驗;從增量看,在電商帶動下,東南亞快遞市場呈爆發式增長;從存量看,東南亞快遞市場結構優化空間巨大;從競爭格局看,目前東南亞地區的主要競爭對手為當地服務商(郵政和快遞商),以DHL為主的國際巨頭和電商自營物流。當地服務商處于起步階段,經驗不足;國際巨頭和電商自營物流成本較高;中國快遞企業進入難度較小。

            2018年東南亞快遞時效水平提升空間大

            數據來源:公開資料整理

                中國汽車、零售、電子元器件市場規模均處于世界前列,給供應鏈物流發展提供了巨大的發展空間。

            中國是全球最大的汽車生產市場

            數據來源:公開資料整理

                不可籠統地講中國物流效率低下,中國物流效率整體呈現出兩極分化的特征。快遞作為中國物流的一極,人均配送能較高(人均80件/天),高于歐美國家(人均50-70件/天)。在菜鳥的幫助和整個民營快遞公司自身努力下,目前整個快遞行業標準化、信息化程度均很高。

                但除快遞、快運外的公路貨運細分行業——大件零擔、整車仍處于數字化水平較低,閑散運力較多,整體呈現低效低價的業務特征。

            中國物流效率世界排名靠后

            數據來源:公開資料整理

            中國每日人均包裹遞送量領先

            數據來源:公開資料整理

                需求側,供應鏈物流具備大發展的前提條件。類似1980s的美國,我國經濟發展增速放緩下成本壓力凸顯,中國人力成本優勢逐漸減弱,降本增效成為各行業發展主題。

                供給側,我國生產和消費物流基礎運力的保障能力差異明顯。消費物流領域有大量運營規范,資本充足,信息化高的快遞、快運上市公司。而生產物流領域公司較為零散,個人車隊和專線公司居多,整體效率較低,信息化較差。

                中國供應鏈物流發展出現分化,消費環節供應鏈物流大概率會率先進入高速發展期,而生產環節供應鏈物流仍需等待基礎運力的優化升級。

                相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國快遞服務行業市場全景評估及發展趨勢預測研究報告

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