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            2019年上半年中國旅游市場現狀分析及未來發展趨勢預測[圖]

            2019年09月25日 14:44:42字號:T|T

                一、行業概況

                1、旅游業概述

                從廣義上而言,旅游業是指為旅游者提供服務的一系列相關行業的統稱,是以旅游者為對象,為旅游者的旅游活動創造便利條件并提供其所需服務和商品的綜合性產業。旅游者的旅游活動主要包括吃、住、行、游、購、娛六個方面,涉及的相關產業包括餐飲業、旅館業、交通運輸業、旅游景區業、零售業和娛樂服務業。

                二、我國旅游業發展現狀

                自改革開放以來,我國政府頒布了一系列旨在推動旅游業發展的政策,旅游業已經成為我國國民經濟中發展速度最快和具有明顯國際競爭優勢的產業之一。我國旅游業起步較晚,新中國成立前,我國經濟蕭條,旅游業發展基本處于停滯狀態,旅游產業尚沒有形成。自改革開放以來,隨著我國經濟持續快速發展和居民收入水平較快提高,我國旅游人數和旅游收入持續快速增長,旅游產業已經成國民經濟的重要產業,成為增長最快的居民消費領域之一。

                1、旅游數據平穩增長

                1)上半年國內旅游人次30.8億人次

                預計2019年上半年國內旅游人數達30.8億人次,比上年同期增長8.8%%;實現旅游收入2.78萬億元,同比增長13.5%。此外,統計顯示上半年我國出境旅游穩步增長,入境旅游市場上升趨勢進一步穩固;預計入境旅游人數7269萬人次,國際旅游收入649億美元,均同比增長5%;出境旅游人數約8129萬人次,同比增長14%,上半年全國旅游經濟平穩運行。

            2016H1-2019H1國內旅游人數(億人次)及增速

            數據來源:公開資料整理

                節假日數據方面,春節假期接待游客4.15億人次,同比增長7.6%,清明假期共接待游客1.12億人次,同比增長10.9%,五一假期共接待游客1.95億人次,同比增長13.7%,端午假期接待游客9597.8萬人次,同比增長7.7%,中秋假期接待人數1.05億人次,同比增長7.6%;實現旅游收入分別同比增長8.2%、13.7%、16.1%、8.6%、8.7%。國內文化和旅游市場潛力不斷釋放,大眾出游熱情持續高漲,行業整體向好趨勢并未改變。

            2019年主要假期旅游數據情況

            數據來源:公開資料整理

                 2)預計2019年中國國內旅游收入達6.1萬億元

                2011-2018中國國內旅游收入保存增長,2018年中國國內旅游收入達到了5.1萬億元,預計2019年達到6.1萬億元。中國旅游業的發展刺激著酒店業需求的增長。

            2011-2019年中國國內旅游收入

            數據來源:公開資料整理

                3)景區短期仍將受門票降價預期影響

                2019年3月,國家發改委發布了《關于持續深入推進降低重點國有景區門票價格工作的通知》。通知中提出,自18年以來降低重點國有景區門票價格取得階段性成效,但總體看降價景區范圍仍然偏小,為完善國有景區門票價格形成機制,促進旅游業轉型升級,要推進更大范圍和力度的門票降價。當前國內多數景區對門票依賴仍較為嚴重,此次進一步推進門票降價短期內會對景區類公司的增長帶來一定壓力,但從長期角度來看,將會推動相關公司主動調整自身業務結構,探索留客環節和二次消費,使觀光游形態向休閑度假游模式轉變。

            已經進行門票降價的主要景區

            數據來源:公開資料整理

                2、出境游增速回暖,一線城市接近飽和

                2018年中國公民出境旅游人數為14972萬人次,比上年同期增長14.7%,增速為近5年最高。出境游目的地方面,港澳臺仍是國人出境游的主要目的地,共占18年出境游總人次的43%(香港5104萬人次,澳門2526萬人次,臺灣270萬人次)。出國游方面泰國(1054萬人次)、日本(838萬人次)等短線游仍是國人出國旅游的重要選擇。此外,俄羅斯(185萬人次,同增21.1%)等歐洲新興目的地也有望成為出境游市場的增長點。

            2008-2018年中國出境游人數和增速

            數據來源:公開資料整理

            2018年出境游目的地數據

            數據來源:公開資料整理

                2019年上半年我國出境旅游人數約8129萬人次,同比增長14%,增速略低于去年同期,但降幅有限;出境旅游市場有望延續去年復蘇態勢。出境主要目的地國家和地區仍主要集中在亞洲市場,歐洲市場亮點頻現,預計上半年赴歐洲人數達到300萬人次,增長7.4%。

                1)一線城市增速放緩,二三線城市仍有較大空間

                2019年上半年,北京市出國旅游達198.6萬人次,同比減少15.5%。19年1-7月上海市出國游人次達到254.5萬人次,同比減少8.15%,一線城市出國游市場繼續呈現下滑態勢,我們認為一方面受經濟環境下行影響,另一方面一線城市出境旅游市場趨近飽和,增長空間有限。此外,浙江省前七月出國游人次達到163.9萬人次,與去年基本持平,其中五個月出國游客數量都實現增長。可以看出,二線城市出國游增長情況要優于一線,未來有望接棒一線城市帶動出國游市場繼續增長。

            近期北京市出國游情況(萬人)

            數據來源:公開資料整理

            近期上海市出國游情況(萬人)

            數據來源:公開資料整理

            近期浙江省出國游情況(萬人)

            數據來源:公開資料整理

                2)上半年國際航線客運量同比增長16.59%

                國際航線方面,2019年上半年我國國際航線民航客運量達到了3,628.60萬人次,較去年同期增長了16.59%。其中,僅1月受春節假期錯位影響同比增速最高,達到20%以上;但其他5個月增速均低于去年同期,我們認為是受到宏觀經增長承壓的影響。

            國際航線民航客運量(百萬人)

            數據來源:公開資料整理

                3、上半年離島免稅表現強勁,市內免稅店陸續開業

                1)高價差抑制國內奢侈品消費需求,消費回流推動免稅行業發展

                中國消費者是全球奢侈品最大的消費群體,中國消費者在2017年的全球奢侈品交易中占比達到30%以上,是全球奢侈品市場增長的主推動因素。然而,中國消費者的奢侈品交易由于價格的差異導致大部分發生在境外。各國因為稅率不同,使得同樣產品在全球范圍內一直存在價差,這一差別在奢侈品行業尤為明顯。我國對外來奢侈品征收較高的海關稅和增值稅,因此奢侈品在國內銷售價格遠遠高于國外同款產品。較高的稅率降低了國民在境內對奢侈品的需求。為了鼓勵消費回流,提高奢侈品境內的消費需求,政策鼓勵發展免稅行業。

            進口商品稅率匯總

            數據來源:公開資料整理

                此外,從目前的政策層面來看,對于境外消費回流不僅僅是一種引導,更是一個限制。《中華人民共和國電子商務法》將于明年1月開始執行,將對境外消費主力造成直接影響。此外,海關也將加大入境審查力度,提高境外購物成本。

                2)出境免稅店出臺招標新政,規范競爭利好行業龍頭

                2019年7月3日,財政部等五部門發布了《口岸出境免稅店管理暫行辦法》,對出境免稅招標進行了進一步的規范管理,取消了對出境免稅店競標方的地域限制,同時規范了租金和提成比例,避免在招標時片面追求價高者得的情況。此次新辦法的發布打破了國旅在出境免稅市場的壟斷地位,但也有助于避免未來行業競爭環境的惡化,對于整體實力雄厚的龍頭企業仍然存在一定利好。

            《口岸出境免稅店管理暫行辦法》主要內容匯總

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                3)上半年海南免稅表現強勁,政策長期助力離島免稅發展

                2019年上半年海南離島免稅銷售保持強勁增勢。上半年海關共監管免稅品銷售893.65萬件、銷售金額65.82億元,同比分別增長27.54%和26.56%;購買旅客169.79萬人次,同比增長15.98%。其中,4月銷售額8.23億元,同比增長15.13%;5月銷售額8.05億元,同比增長24.3%。整體上看,離島免稅在延續了去年高速增長的趨勢。

            海南離島免稅銷售額及同比變動情況(單位:億元)

            數據來源:公開資料整理

                18年11月,財政廳、海關總署和稅務總局聯合發布公告,對海南離島旅客免稅購物政策部分內容進行了調整,將離島旅客(包括島內居民旅客)每人每年累計免稅購物限額增加到3萬元,且不限次數。在離島免稅商品清單中增加部分家用醫療器械商品。此次免稅限額的調整是海南離島免稅額度的第三次調增,一方面是對于海南全面深化改革開放要求的具體落實,另一方面也將從實際上使得離島免稅購物更加開放便利,利好國內免稅業發展。

            海南離島免稅政策調整情況

            數據來源:公開資料整理

                此外,位于海口和博鰲的兩家免稅店正式開業,海南離島免稅購物店增至4家。新開兩家市內免稅店均是海南免稅品有限公司的全資子公司,其中海口免稅店位于海口市日月廣場,經營面積2.2萬平方米,首期開業面積1.3萬平方米。博鰲免稅店位于瓊海市博鰲亞洲論壇永久會址景區內,經營面積4200平方米。當下,中國國旅和海免股權劃轉正式完成過戶,旅游集團所持海免股權存在注入上市公司預期,如能按預期完成整合,國旅將實現對離島免稅牌照的壟斷,充分受益于離島免稅政策紅利。

            海南新開市內免稅店情況

            數據來源:公開資料整理

                三、旅游業發展趨勢

                1、未來全球旅游業仍將保持快速增長

                世界旅游組織預測,直到2020年全球旅游人數將一直保持3.8%的年均增幅,2030年全球入境旅游人數將達到18億。從2010年到2020年,國際旅游業人數和國際旅游收入將分別以年均4.3%、6.7%的速度增長,高于同期世界財富年均3%的增長率;到2020年,旅游產業收入將增至16萬億美元,相當于全球GDP的10%;所提供工作崗位達3億個,占全球就業總量的9.2%,進一步確立其在全球經濟的重要地位。

                2、我國旅游資源豐富、旅游條件改善,對國內外旅游者的吸引力增強我國旅游資源豐富,文化自然遺產數量眾多,截至2016年6月,我國已有50處文化遺址和自然景觀列入聯合國科教文組織《世界遺產名錄》,位列世界第二位,僅次于意大利,其中:文化遺產34處、自然遺產10處、文化和自然雙重遺產4處、文化景觀4處。另一方面,我國的自然旅游資源和人文旅游資源尚未完全開發,尤其是中西部眾多資源遠未向游客揭開神秘的面紗,隨著東部旅游資源的深度開發、中西部旅游資源的相繼開發和旅游條件的改善,我國將會對世界產生越來越大吸引力,吸引眾多的旅游者。

                3、我國旅游業增長潛力大,對GDP貢獻將不斷增強

                從我國國內旅游總收入占國內生產總值比重的變化趨勢可以看出,隨著我國對外開放程度的逐步深化,我國旅游行業快速發展,近十年來我國旅游總收入占GDP的比重整體呈上升趨勢,2008年受全球經濟危機及我國地震、冰災等自然災害影響,比重下降后逐步上升至2015年的4.99%。雖然我國旅游行業占GDP的比重逐步提高,但是比重值與中等發達國家相比,仍然偏低。在中等發達程度以上的國家,旅游總收入占GDP的比重約10%;以旅游為支柱或主導產業的國家,其旅游總收入占GDP的比重則超過20%。隨著城鄉居民的收入水平和改善生活質量需求的提高,尤其是隨著中等收入階層規模的不斷增加,旅游消費預期會得到極大釋放,旅游參與者規模將迅速擴大,旅游產業規模不斷擴張。到2020年,中國將成為全球第一大旅游目的地,旅游總收入將占國內生產總值的8%,未來增長空間較大。

                然而,旅游業對GDP的貢獻不僅僅在于其行業本身,實際上現代旅游產業綜合性強、關聯度大、產業鏈長,已突破了傳統旅游業的范圍,廣泛涉及并交叉滲透到許多相關行業和產業中。據統計,旅游產業每收入1元,可帶動相關產業增加4.3元收入。在發達國家,旅游消費支出每增加一個單位,工業產值可擴大2.71倍,國民收入擴大1.36倍,投資擴大0.25倍。旅游產業能夠影響、帶動和促進與之相關聯的110個行業發展,增加就業,據研究表明,旅游從業者每增加1人,可增加4.2個相關行業就業機會。

                2017年全國旅游業對GDP的綜合貢獻為9.13萬億元,占GDP總量的11.04%。旅游直接就業2825萬人,旅游直接和間接就業7990萬人,占全國就業總人口的10.28%。旅游業占GDP比重自2014年起一直保持著上升的趨勢,比重從2014年的10.39%上升至2017年的11.04%。2018年旅游收入比重將繼續上漲,為11.15%。

            2014-2018年中國旅游業綜合貢獻占GDP總量比重走勢

            資料來源:公開資料整理

                4、旅游市場結構升級,逐步從觀光游向休閑度假游過渡

                我國旅游業經過幾十年快速發展,正面臨一個整體轉型問題。目前旅游市場體系的結構仍然比較單一,觀光型旅游“一枝獨秀”,無論是入境旅游、出境旅游還是國內旅游,觀光型旅游都占主體地位。未來一段時間,觀光旅游仍將會保持第一的市場份額,但隨著我國中等收入家庭階層的建立及逐步擴大,其對閑暇的需求越來越多,對生活的品質要求越來越高,將會選擇以放松心身、體驗生活的休閑度假類旅游產品。屆時,休閑度假旅游將迅速崛起,其旅游體現形式也將多樣化,旅游市場結構將逐步完成從觀光游向休閑度假游過渡。

                相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國旅游行業投資潛力分析及發展趨勢分析報告

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