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            中國產業信息網行業頻道

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            中國辦公用品發展格局分析及發展趨勢分析:預計2022年有望達2.7萬億元[圖]

            2019年09月26日 13:38:18字號:T|T

                據調查數據顯示,目前我國辦公用品行業已形成完整體制,B2B客戶總量高達800萬戶,范圍涵蓋各類企業以及政府部門。

                2016-2022年中國辦公用品市場規模及預測

            數據來源:公開資料整理

                覆蓋品類可分為消耗類辦公用品、資產設備類辦公用品、員工福利產品、MRO工業品(非生產原料性質的工業用品)等。根據調查數據顯示,國內消耗類辦公用品市場空間為5000億元、資產設備類辦公用品市場空間為15000億元、員工福利用品市場空間為2000億元、MRO標準產品市場空間為5000億元。

            辦公用品主要品類

            主要種類
            細分種類
            主要商品品類
            消耗類辦公用品
            辦公耗材
            打印機/傳真機耗材、復合機耗材、印刷機耗材等
            辦公文具
            本冊紙品、文件管理、財務行政用品等
            辦公用紙
            打印紙、復印紙、藝術紙等
            資產設備類辦公用品
            辦公設備
            打印機、復印機及印刷機、財務設備、會議設備等
            電腦及配件
            電腦整機、外設產品、網絡設備等
            辦公電器
            生活家電等
            辦公家具
            儲物柜、桌臺、座椅等
            數碼通訊設備
            影像設備、影像配件、通訊設備等
            員工福利產品
            福利定制
            辦公禮品、節慶禮品、印刷品等
            MRO工業品
            MRO標準產品
            電氣設備、儀器儀表、照明設備、安防用品、消防工具等

            數據來源:公開資料整理

                央企、國企辦公用品陽光化采購進程持續推進,未來辦公用品電商化采購市場規模增長驅動力來自于:央企、國企等頭部客戶全面推進辦公用品電商化采購;企業內部辦公用品通過電商模式集采下單占比提升;3)辦公用品電商化采購品種由常見的辦公耗材、辦公設備延伸到員工福利、MRO工業品等新品類。

                一、政策推動辦公用品采購電商化發展

                政策推進辦公用品采購透明化、規范化,央企率先落實。自2015年《中華人民共和國政府采購法實施條例》明確要求實行統一的政府采購電子交易平臺建設標準以來,國務院相繼出臺了一系列配套行政法規,要求政府及央企實現政府采購信息的全流程公開透明、嚴格執行公平競爭審查制度。采購信息透明化及集中采購競爭機制推動辦公用品集采行業集中度提升。

                央企電商化采購企業占比不足30%,未來市場空間廣闊。電商化采購可通過自建或外包給第三方技術團隊方式搭建專屬采購電商平臺完成,根據調查數據統計,截止2019年7月,共26家央企擁有專屬電商平臺;另外一種是招標確定入圍供應商后,采購人直接在入圍供應商平臺下單完成線上采購,這種方式可以節省平臺開發和維護的成本,有利于其他中大企業開展電商化采購。

                各地電子招投標平臺互聯互通加速央企外500強企業及地方政府電商化轉變。2017年11月發布的《招標公告和公示信息發布管理辦法》要求省級電子招標投標公共服務平臺應當與“中國招標投標公共服務平臺”對接,后者匯總公開全國招標公告和公示信息。截止2019年8月4日,已有87家央企平臺、176家地方平臺、146家第三方平臺、2家監督平臺與中國招標投標公共服務平臺完成對接。各平臺間互聯互通進一步促進了招標信息的公開透明,高效便捷和集中共享,加速大企業采購電商化轉型。

                2018-2018.8各地平臺互聯互通利于信息共享

            數據來源:公開資料整理

                辦公用品電商化集采可提升采購效率,但系統對接、下單模式變化等因素一定程度上延緩企業辦公用品集采電商化進程。客戶建立網上商城或接入供應商平臺初期,采購方式從線下過渡到線上需要調整過渡,采購人員對IT系統不太熟悉,往往供應商會專門安排線下個性化服務團隊進行調試與指導,企業內部辦公用品采購電商化占比逐步提升。

                各級政府采購中心紛紛開通電子商城,電商平臺交易量有望隨頭部客戶內部電商化比例提升逐步增長。截止2019年7月,中共中央直屬機關、廣東廣州、安徽合肥、北京、江蘇、河南、湖南長沙等多個各級采購中心已經正式開通網上商城。根據調查數據顯示,統計范圍內的全國重點省級、市級共42家電子商城平臺成交項目總數約為66.9萬個,成交總金額約為29.8億元。大部分央企及政府平臺網上商城剛剛建成,未來交易額有望持續增長。

                產品多元化發展,覆蓋范圍逐漸擴大加速辦公用品電商集采市場規模增長。除傳統辦公文具、辦公設備、辦公家電、辦公耗材等品類外,頭部供應商均在員工福利、MRO工業品等高附加值領域有所布局,滿足客戶一站式多元化需求的同時尋求新的利潤增長點。

                線上集采模式解決員工福利采購管理痛點。大型企業員工人數龐大,分布地區廣,員工福利管理難度大。辦公用品集成供應商及綜合性電商依托自身較強的供應鏈,可以提供多樣化的福利產品并根據員工需求進行配送,極大提升管理效率及員工滿意度。對供應商來說,引入高毛利的員工福利產品不僅可以提供新的利潤增長點,利用自身平臺解決大型企業痛點也可以提升客戶粘性。

                新興的MRO電商采購未來前景廣闊。MRO與一般原材料不同,具有數量大、品類規格繁多、體積較小、平均價格低等特點,國內企業較多采取通過分散供應商采購的模式,采購效率低。分散供應商存在供貨不及時、不準確的問題,且無法滿足企業緊急維修供貨需要,有可能造成生產延誤和生產設備磨損,增加企業成本。根據齊心集團2019年5月20日投資者關系活動記錄表,MRO標準產品市場規模為5000億元,且對應市場規模與國內工業增加值關聯,有望保持穩定增長。

                2018年國內工業增加值超過30萬億元

            數據來源:公開資料整理

                一站式網上商城發展潛力巨大,辦公用品集成供應商及綜合性電商平臺進軍“一站式”市場成為新趨勢。生產企業可實現一站式采購,降低采購成本,電商平臺高效、覆蓋廣闊的物流系統可滿足企業緊急的產品采購需求,且MRO產品毛利率較高,可提升供應商整體盈利能力。

                二、格局

                辦公用品集成供應商深耕垂直領域,在技術以及倉儲物流方面大力投入,進行電商化轉型。齊心打造“硬件+軟件+服務”企業辦公服務平臺;晨光科力普借力立體倉庫優勢搭建全國供應鏈體系,收購歐迪中國加快客戶結構完整;史泰博中國依托早期服務影響力,對接政企客戶采購系統;得力集團2014年推動向“辦公整體解決方案”轉型,ETC緊急服務方案滿足企業特殊響應需求;領先未來積極拓展政府及軍隊物資采購市場;辦公伙伴借助落地服務商積極探索S2B合伙人模式。

                綜合性電商借助C端流量切入市場,依靠C端供應鏈及平臺技術優勢滿足大量中小企業電商化采購需求。在集采趨勢下也參與了一些頭部客戶電商化集采項目,但在線下服務、B端供應鏈、大客戶服務經驗上還尚有欠缺。在綜合性電商中,蘇寧企業購以O2O方式切入B2B市場,突出本地化服務。京東企業購借助京東集團強大的技術支持和客戶資源,致力于提供綜合解決方案,大型、中性、小型客戶全面覆蓋。

            辦公集采龍頭企業差異化競爭

            類別
            辦公用品集成供應商
            綜合性電商
            公司
            齊心集團
            晨光科力普
            史泰博中國
            得力辦公
            蘇寧企業購
            京東企業購
            特色
            優勢
            “硬件+軟件+服
            務”平臺優勢
            立體倉庫優勢;客
            戶結構優勢
            品牌優勢;對接政
            企客戶
            2014年“辦公整
            體解決方案”轉型
            本地化服務優勢
            C端平臺流量優
            勢;技術優勢
            客戶
            資源
            120多家大型政企
            客戶、超過5萬家
            優質客戶
            超1萬家有效客
            戶,央企>500強及
            中小型客戶>金融企
            業>政府
            政府、世界500
            強、中國500
            強、中小企業
            政府、機關、央
            企、國企、大型名
            企等數百家企業客
            戶,央企為主
            100萬+中小企業
            客戶、3萬+大型
            企業客戶
            5000+大型集團企
            業客戶、700萬+
            中小企業客戶
            產品
            品類
            19個大類,50萬
            +SKU
            15大核心品類,7
            萬+SKU
            超13大核心品
            類,200萬+SKU
            14大類,87中
            類,1萬+SKU
            OA辦公、電腦及
            耗材、家電等
            4400多萬SKU
            -
            渠道
            直銷+品牌代理商
            做落地服務商
            直銷+代理商做落地
            服務商
            直銷+代理商
            直銷為主
            直銷模式,借助原
            有C端O2O物流及
            服務網絡
            直銷模式,使用自
            身物流體系
            倉儲
            物流
            26家子公司,配套
            30個地區倉庫、近
            10萬平米倉儲面
            積和近百輛物流車
            輛,實現了全國主
            要省市的交付服務
            全覆蓋
            國內行業規模最大、
            自動化程度最高的
            AS/RS現代化物流
            中心,5個中心倉覆
            蓋全國供應鏈
            覆蓋8大核心城
            市,31個省級倉儲
            中心,倉儲面積達
            30萬+平米,實行
            7*24小時無間斷
            運作
            56個配送中心,8
            小時訂單處理周
            期,48小時輻射配
            送范圍
            零售物流網絡覆蓋
            352個地級城市及
            2910個區縣城市;
            全國有4000多家
            門店、10萬+服務
            人員
            C端物流實力強
            大,正在搭建企業
            級供應網絡,計劃
            在2022年,B2B
            物流網絡覆蓋超過
            300個城市
            信息
            技術
            前中后臺一體化電
            商信息服務系統,
            可以提供API接口、LINK接口
            自建信息系統團隊
            對接政府電商平臺
            中前臺以電商模式
            建設,中后臺SAP
            模塊支撐,可提供接口接入政府自有
            采購平臺或企業內
            部采購系統
            WMS、TMS系統
            實現全流程訂單可
            視化
            針對不同客戶需求
            開發了專屬商城、
            API商城、蘇寧易企購、移動商城
            開發
            “智”“慧”“云”“翼”四
            大平臺;人工智能、區塊鏈等技術助力
            智能采購

            數據來源:公開資料整理

                1、齊心集團

                齊心集團深耕企業級市場,打造一站式辦公服務平臺。多年積累構筑公司核心競爭力,受到眾多優質客戶認可。上市后公司定位辦公用品集成供應商,2012年起在產品、倉儲物流、技術平臺等方面持續投入。2015年公司轉型搭建“硬件+軟件+服務”大辦公服務平臺,滿足企業級客戶一站式辦公采購和服務需求,增強客戶粘性。在“陽光化采購”趨勢下,公司持續中標政企集采訂單,帶動公司辦公物資銷售增長。

                2019H1齊心集團B2B辦公物資收入同比增長61.83%

            數據來源:公開資料整理

                集成采購、技術支持、物流配送等核心競爭優勢滿足客戶需求。產品方面:公司持續豐富產品品類,滿足客戶的一站式辦公需求。公司企業辦公服務平臺涵蓋產品從2016年的13大類、3萬+商品,拓展到2018年的19大類、50萬+商品。2019年,公司在新增加的MRO工業品、勞保用品、員工福利領域公司也持續中標。物流方面:截止2018年底,公司設立了26家區域子公司,配套30個地區倉庫、近10萬平米倉儲面積和近百輛物流車輛,實現了全國主要省市的交付服務全覆蓋。

                平臺系統不斷完善滿足不同客戶接入需求。公司于2017年底推出一站式采購平臺qx.com,持續完善和豐富平臺功能;同時建立前中后臺一體化電商信息服務系統,對頭部客戶可提供API接入服務,對中大型客戶可提供LINK入口實現線上采購,供應鏈客戶則通過渠道寶或供應鏈平臺接入。

                中臺分單管理系統兩大體系,可視化流程實現精準訂單分管和高效的用戶反饋。用戶在平臺下單后,分單系統會自動下分訂單,快速精準地完成采購、反饋等流程。分單系統有兩種模式,一種是通過分單系統分配到相對應的子公司,由子公司系統通過IMS系統對訂單進行相應的處理并開始采購,采購完成后,子公司會通過SAP系統形成一張發貨單回傳給客戶,發貨單包括倉儲信息和物流信息,客戶可以通過WMS系統和TMS系統查看發貨單并確認收貨,最后進行財務的結算;另一種是通過分單系統分配到O2O服務商,服務商通過自有的ERP系統進行對接,完成與第一種形式相同的操作過程后,通過服務商ERP系統回傳到公司SAP系統。分單系統的可視化功能使得配送訂單得以實現全程實時跟蹤,全面提升用戶采購的物流體驗。

                2、晨光科力普

                側重發展辦公直銷業務,營業收入持續高速增長。2012年12月晨光科力普正式成立,自2016年起,科力普營業收入持續攀升,同比營收增速始終保持在100%以上,一方面得益于客戶結構持續完善所帶來的高速增長、另一方面來源于其高效的物流響應能力與個性化服務能力。

                科力普同比營收增速自2016年起持續保持在100%以上

            數據來源:公開資料整理

                公司的立體倉庫是目前國內文具行業規模最大、自動化程度最高的AS/RS現代化物流中心。通過WMS管理可實現“先進先出”的準確響應能力,并使得企業完成從產品出廠到遍及全國7萬家市場終端的時間僅需7天,提供一系列半日達、次日達等物流時效服務。前期大量剛性物流成本的投入也促使科力普的全國供應鏈體系得以加速構建。科力普倉庫目前在全國已投入運營5個中心倉,覆蓋華北(北京)、華南(廣州)、華東(上海)、華西(成都)、華中(武漢)五大區域,科力普倉庫的加速落地帶動企業整體進一步高速發展。

                3、史泰博中國

                海外巨頭布局中國,依托早期服務影響力,電商化轉型搭建一站式B2B采購平臺。史泰博于2004年進入中國,早期主要依托線下門店拓展市場,通過大量的地推營銷及部分品類的全球供應商支持,打造品牌知名度。依托早期服務影響力,隨著用戶、政府政策渠道需求的轉變,史泰博中國開始實施整體業務電商化的轉型,并通過積極投身政企客戶,逐步成為以自管供應商、自營供應鏈結合的B2B電商平臺。

                定位“1+4”打造多模式集成政企電商平臺,一站式采購滿足政企客戶全方位需打造多模式集成政企電商平臺,一站式采購滿足政企客戶全方位需求。史泰博中國以“自營+三方”品牌的辦公用品業務為主,大力拓展企業福利、MRO工業品、定制品及企業服務多個業務版塊。其中企業福利板塊涵蓋4個模塊,可以多方位滿足企業和員工需求。MRO工業品板塊囊括近百萬種商品,可一站式滿足企業工業品所需。定制品板塊基于自身VI定制服務平臺,可實現多類產品定制。企業服務板塊基于史泰博中國的自有APP心服匯進行集成,提供涵蓋多項優質服務,真正成為企業的一站式集采供應商。

                全渠道通路便利用戶需求,細分化平臺體系對接差異化定制服務接口。基于不同的用戶類型及用戶訴求,史泰博中國開發了三種平臺予以支撐。

                Staples.cn定位公眾采購平臺,通過五大基本模塊實現訂單的流轉與資金管理。StaplesAdvantage.cn針對大中型合約客戶的定制化采購平臺,使每個客戶擁有獨立的協議價格體系,在雙方簽訂的協議框架內實現折扣價格與協議價格的結算。CustomerPortal是史泰博中國的客戶對接系統,可實現與央企自建采購平臺的打通或與500強企業內部采購系統的對接,完成訂單信息進一步交互,滿足全渠道采購需求。

                4、得力辦公

                ETC緊急服務方案滿足企業特殊響應能力需求。考慮到得力辦公商城用戶可能存在的潛在特殊配送需求,商城構建之初即制定了“得力ETC緊急服務方案”以臨時應對加急需求,改變原有“先單后貨”、響應緩慢的消費痛點。VIP機構客戶可通過線上平臺及線下電話兩種方式進行緊急下單,進而滿足用戶“先貨后單、就近采購、當天配送、貨到即裝”的特殊響應需求,并已在得力的客戶群體中實現良好的口碑贊譽。

                構建立體營銷網絡,推動全球渠道布局。2011年,得力啟動了“線上線下、兩端突破”戰略,從分銷、電商、B2B業務三個層面構建立體營銷網絡。已在全國建立了百余家銷售分公司,海外分公司也在不斷建立和壯大,已形成全球6大洲、150多個國家的銷售網絡全覆蓋,成立了迪拜、莫斯科、波蘭、芝加哥、東京、孟買等6個海外區域營銷中心,推動得力品牌的國際化進程。

                5、京東企業購

                大型、中性、小型客戶全面覆蓋,依靠C端平臺流量優勢增強服務粘性。截止2018年公司擁有5000余家大型集團企業客戶及超過700萬家中小企業客戶。據調查數據顯示,2018年1-10月采購企業選擇使用企業電商化采購綜合平臺中,京東企業購占整體采購樣本的51.2%。同時京東參與大型政企電商化采購項目,先后中標中直機關采購中心、國家稅務總局、中國鐵路總公司等客戶訂單。

                2018年1-10月企業采購選擇的綜合性電商中京東企業購占比達51.2%

            數據來源:公開資料整理

                強大的技術推動采購更加智能化、精準化、人性化,強強聯手進軍智能辦公領域。京東企業購率先發布了智能采購“678”原理,即以六大通用技術標準,結合8大智能化支撐平臺,對采購中心的7大環節實現智能化改造,用技術打通采購服務的核心痛點,幫助企業持續降低采購成本。例如京東在業內推出全國首個區塊鏈電子發票項目,削減了大型招標采購項目近75%的人工審核環節,推動企業采購向全流程電子化轉型。同時,智能辦公設備成為新的增長點,為把握行業趨勢,京東企業購分別與三星、榮耀、戴爾、富士施樂(中國)、英特爾等知名廠商達成合作協議,利用自身技術優勢,圍繞企業智能辦公環境下細分業務場景,為大中型企業提供智能考勤、智能會議和智能辦公用品管理等綜合解決方案。

                相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國辦公文具用品行業市場全景評估及發展趨勢預測研究報告》 

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