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            2018年中國風電領域海底電纜規模超25億元,行業競爭格局穩定,發展前景廣闊[圖]

            2019年09月27日 13:40:56字號:T|T

                一、海底電纜產品概述

                海底電纜是電纜的一種,由于鋪設在海底,在使用過程中,難免會受到外界機械侵蝕以及海水的侵蝕,因此海底點電纜必須要具備良好的機械強度和水密性,通常情況下,在海底電纜的鋪設過程中需要使用鉛護套以及粗圓鋼絲鎧裝,這樣可以有效增強海底電纜的機械強度和抗侵蝕性能,同時也要選用合適的材質增強其絕緣性。

                從功能方面來講,海底電纜主要包括電力電纜、通信電纜兩種類型,其中通信電纜一般是用于構建遠距離通信網,或者用于跨海軍事通信、島嶼與島嶼之間的通信等等,電力電纜則主要是用于橫跨江河輸送電力,或者陸地與鉆井平臺之間傳輸電力,再或者是用于陸地與島嶼之間傳輸電力等等。

                海底電纜的按絕緣種類分有:浸漬紙包絕緣電纜、充油式電纜、擠壓式電纜(XLPE--交聯聚乙烯絕緣與EPR--乙丙橡膠絕緣),浸漬紙包絕緣和充油式電纜受水深與敷設落差限制,現已基本淘汰。目前使用最廣泛、最多的是XLPE絕緣電纜。

            主要海底電纜種類

            資料來源:公開資料整理

                海底電纜按電流傳輸方式可分為:交流(AC)傳輸與直流(DC)傳輸,DC與AC電纜最本質的差別是絕緣材料性能(機械與電氣性能,如抑制空間電荷積聚等),相對于AC電纜來說,DC電纜的長度更長,脫氣時間更長,XLPE潔凈度要求更高,更好的焦燒性能,更長的連續生產時間。目前國際上所有的電纜制造商所生產的高壓、超高壓XLPE絕緣海底電纜的電纜料(包括導體屏蔽、絕緣屏蔽、絕緣料)幾乎均來自北歐化工和陶氏化學。

                二、海底電纜與與海上風電

                隨著全球石化能源的枯竭和人類對電力需求的增加,人類生產活動逐漸向著海洋移動,如海上風機發電、海洋潮汐能、海洋天然氣與石油的開采等,而獲取能源的途徑只有一個,那就是海底電纜。

                最早我國的海底電纜主要以通信光纜為主,隨著近幾年海上油田開采以及海上風力發電的發展,電力電纜已經成為主流。由于海上風機所發電力需要電纜傳輸,電力一般先由中低壓電纜輸送到海上升壓站平臺,經過升壓后,再由高壓電纜輸送到陸地,海底電纜是其唯一的選擇,因此海底電纜是海上風力發電不可缺少的重要組成。

                近幾年隨著海上風力發電機組的技術發展,每W的初始成本投資顯著下降,海底電纜的成本占初始投資比例也有所上升。目前海底電纜的建設成本占到海上風力發電場的9%~10%左右。

                總的來說。海纜是海上風電的關鍵部件,海上風電新增裝機增長,勢必帶動海纜需求量的增長。近幾年我國海上風力發電發展迅速,且仍在不斷的提速。從海上風電的主要驅動因素來看,主要來源于兩方面,一方面是行業的技術進步,海上風力發電的單位成本顯著降低,一方面是國家政策支持與我國的電力需求格局所導致的。

                簡單來說,中國海上風力發電的優勢區域集中在上海、江蘇、廣州等東南沿海一帶,海上風力資源豐厚,同時下游用電量需求大,地區內部不能完全滿足,常需要長距離輸電,電力損耗大,工業用電成本較高,而海上風力發電電力供給與需求距離接近,電力損耗低,目前政策支持下,上網電價保持在0.8度左右,海上風電的運營商與電網銷售部門都有較大收益,因此近幾年我國海上風電發展迅速,2018年提速更為明顯。

                據CWEA的統計數據顯示,2018年我國海上風電新增裝機436臺新增裝機容量達到165萬千瓦,同比增長42.7%;累計裝機達到444萬千瓦。

            2014-2018年中國海上風力發電裝機容量統計

            資料來源:CWEA

                從區域分布來看,2018年,我國海上風電新增裝機分布在江蘇、浙江、福建、河北、上海、遼寧和廣東七省市;其中,江蘇新增海上風電裝機容量達95.8萬千瓦,占全國新增裝機容量57.9%,其次分別為浙江9.4%、福建9.3%、河北7.5%、上海6%、遼寧5.6%和廣東4.3%。

            2018年中國海上風電場新增裝機容量各省份占比

            資料來源:CWEA、智研咨詢整理

                智研咨詢發布的《2020-2026年中國海底電纜產業發展態勢及投資風險評估報告》指出:以海上風電16~18元/W的平均初始投資估算,近幾年我國海上風電完成初始投資迅速增長,2014年約為41.4億元,2018年已經增長至270.6億元。

            2014-2018年中國海上風電初始投資規模測算

            資料來源:智研咨詢整理

                按照低壓送出電纜占比約5~6%,高壓送出電纜占比約3~4%測算,目前中國海上風電領域的海底電纜的投資規模已經達到了25.71億元。

            2014-2018年中國海上風電領域海底電纜市場規模測算

            資料來源:智研咨詢整理

                三、海底電纜市場競爭格局與進入壁壘淺析

                從市場競爭格局來看,海底電纜技術要求更高,生產工藝更復雜,具有更高的技術壁壘,尤其是高壓海底電纜,同時海底電纜的運輸條件在很大程度上也阻礙了傳統電纜生產上的進入。海底電纜施工過程中需要采用刀犁、施工船等設備,無法進行人工輔助施工,一般可以采用機器人實施協助。由于運輸與敷設工藝的要求,一般生產海底電纜必須靠近江河航道,以便運輸方便,其所需運輸設備有:現場流轉主動轉盤、堆場轉盤、運輸船等。海纜企業必須臨近港口,企業的地理位置成了是否能夠進入海纜市場的先決條件。

                由于海底線纜行業技術壁壘高,前幾年我國海底電力電纜市場的主要參與者以國外普睿司曼(意大利),耐克森(法國),安凱特(丹麥),通用電纜(美國,已被普睿司曼收購)和古河電工、住友電氣(日本);近幾年隨著國內企業技術進步,國外企業所占市場份額逐漸縮小,部分外資企業開始逐步退出了國內市場。

                目前,國內海底電纜企業主要有東方、中天、亨通、漢纜四家。中海油服憑借自身在海洋工程領域的經驗,發展也相對迅速。其中東方電纜在海底電纜領域具有絕對的優勢,2018年東方電纜的海底電纜相關業務收入達到了10.72億元,雖然亨通光電與中天科技也較為接近,但兩者相關業務收入中還包括通信光纜與海洋通信工程等業務。

            2016-2018年中國海底電纜主要企業其相關業務收入統計(單位:億元)

            資料來源:公司年報、智研咨詢整理

                四、海底電纜行業發展趨勢

                “海洋經濟”的開發主要包括大陸與沿海島嶼的通信及能源互聯、海上風電開發、海上油氣田開 發及海洋(包括海底)觀測網建設等多個維度。海洋經濟開發對海纜及相關設備的潛在需求巨大。

                未來受益于海洋經濟的發展,海上風電,海洋油氣開發加速,海底電纜的市場規模仍將迅速增長,,國內相關企業應抓住機遇,充分利用資本、技術及人才的優勢,推動其在海底線纜產品中的競爭優勢。

                同時國家規劃建設服務于海洋防災減災、海洋經濟發展、海洋綜合管理、海洋領域應對氣候變 化、海洋環境保護、海洋權益維護等方面的全國海洋觀測網,將對海底光纜、水下接駁盒、特種 連接器等產生較大需求。

                隨著我國海底觀測網的建設逐漸加速,中國的海底觀測網市場增長迅速,海底電纜占海底觀測網總價值比的18%,海底觀測網發展將成為我國海底電纜市場發展的新動力。

                從產品發展來看,光電復合海底交聯電纜同時具備傳輸光電信號、傳輸電能的功能,這是光電復合海底交聯電纜最顯著的特點之一。光電復合海底電纜起到了事半功倍的效果,大大節省了人力和物力。隨著我國海上風電持續發展,智能運維降低海上風電運維成本成為其主要的發展趨勢,這也將推動海上風電場與陸地數據中心的數據交換,海上風電建設的快速發展,將為海底光電復合電纜帶來巨大的市場空間,觀測網也將持續推動光電復合海底電纜的發展。

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