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            2018年中國通信設備制造業發展回顧、2019年上半年主設備商經營情況、行業發展短板分析及未來行業發展分析[圖]

            2019年09月27日 13:57:25字號:T|T

                一、我國通信設備制造業發展現狀分析:華為中興市場份額有所下降

                我國通信產業經過數十年的發展,產業鏈布局比較完整,產業規模和產品種類不斷擴大,競爭力持續提升,國內通信設備生產企業已充當起全球通信產業的中堅力量。我國通信網絡建設在互聯網的高速發展和國家產業政策的推動下發展迅速,通信設備制造業通過技術引進和自主研發,形成了完整的通信設備制造業產業體系。目前通信產品趨于寬帶化、網絡化、數字化、智能化,市場需求旺盛。

                隨著“寬帶中國”戰略的加速推進,移動通信和光纖寬帶建設將進一步加快,通信設備制造業也將不斷持續增長。在移動終端和相關的應用程序日趨豐富、各種新媒體以及通訊社交網絡迅猛發展的情況下,用戶對移動通信的需求越來越高,快速推動通信進入4G時代。未來中國移動通信基站設備市場規模將繼續保持快速增長,也將促進通信設備制造業的加速增長。寬帶接入端口“光進銅退”進一步加快,預期會持續保持增長。“光進銅退”升級改造的提速,增加了通信設備的更新換代,也為通信設備制造業提供了良好的發展機遇。

                經過30多年的發展,我國通信設備制造業堅持技術引進和自主研發相結合,產業鏈逐步完善,創新能力明顯提升,形成了較為完整的產業體系,涌現出一批具有全球競爭力的通信設備制造企業。

                但從產業整體來看,我國仍然存在著行業關鍵技術能力缺失、國內立法保障有待優化、一些企業活力不足等問題,制約著企業保持競爭優勢。同時,外部環境的深刻變化也給我國通信設備制造企業帶來了嚴峻挑戰。為此應強化已有優勢,盡快補足產業短板,積極應對各種挑戰,助力我國通信設備制造企業進一步做強做優。

                通信設備制造企業活力顯現

                我國骨干通信設備制造企業之所以能夠在眾多行業中脫穎而出,國內龐大的市場需求和持續增強的產業整體實力是堅實基礎,但最終得益于企業持續的創新投入、有活力的經營機制和企業家精神的充分發揚。

                1、龐大的國內市場需求為企業創造了快速增長的外部環境。我國電信市場蓬勃發展,網絡能力持續升級,帶動了通信設備制造企業從無到有、由弱變強。截至2018年底,我國移動電話用戶總數達到15.7億戶,移動電話用戶普及率達到112.2部/百人,固定互聯網寬帶接入用戶總數達4.07億戶,光纜線路長度4358萬公里,移動電話交換機容量25.9億戶,互聯網寬帶接入端口8.9億個。龐大的國內市場需求,為我國通信設備制造企業發展奠定了扎實的現實基礎。

                2、國內產業體系持續完善為企業壯大構建了良好的產業生態。經過30多年的發展,我國通信設備制造業從少數企業崛起,到構建橫跨底層技術、縱貫端管云的一體化產業布局,形成了較為完整的產業體系。我國通信設備制造產業把握產業貿易分工協作的機遇,不斷優化發展環境,憑借綜合制造優勢,在通信設備、手機、個人電腦、可穿戴設備等整機領域,形成極強的制造能力和價格競爭優勢,帶動了一批企業躋身全球前列。

                3、保持企業活力是企業取得成功的關鍵。首先持續大規模的創新投入為企業增強競爭力提供了源動力。其次,有活力的經營制度是企業發展的強大內生動力。第三,充分發揮企業家作用,始終堅持戰略聚焦和戰略引領。

                截止至2018年我國通信設備制造業增加值同比增長13.8%,出口交貨值同比增長12.6%。主要產品中,手機產量同比下降4.1%,其中智能手機同比下降0.6%。

                2018年我國通信設備制造業主營業務收入同比增長9.6%,受上年基數較高等因素影響利潤同比下降11.8%(2017年為增長38.0%)。

                2018年1-2月我國通信設備制造業增加值及出口交貨值增速統計情況

            數據來源:公開資料整理

                相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國通信設備行業市場深度評估及市場前景預測報告

                過去幾年,華為一直是全球最大的移動通信設備供應商,但在2018年的移動通信基礎設施全球份額方面,中國最大通信設備制造商華為的排名已經降至第2位,瑞典愛立信時隔2年奪回首位寶座。

                2018年愛立信份額為29.0%,相比2017年提高了2.4個百分點;而華為下滑了1.9個百分點,份額降至了26.0%,被愛立信反超;另外諾基亞的市場份額也增長了0.1個百分點,達到了23.4%;韓國三星電子的市場份額也提升了1.8個百分點,達到了5%;此外,中興通訊的份額進一步下滑到了11.7%,排名第四。

                對華為的市場份額下降的原因,IHSMarkit分析認為,一方面是由于中美貿易的影響,導致減少了一部分新增向華為采購的國家;另外一方面,則是由于4G向5G過渡,導致了4G市場的下滑;還有一個原因是,全球整體市場的下滑,2018年全球整體的市場規模(305億美元)比2017年縮小了18%。

                此外,在5G通信設備市場份額方面,備受關注的華為2018年5G市場份額卻只有15%,排在第四。愛立信則以24%的市場份額排在第一,三星(21%)和諾基亞(20%)緊隨其后,華為5G份額占比較小主要原因在于美國及其盟國對于華為5G的圍追堵截。

                2017-2018年全球移動通信基礎設施企業排名及市場份額情況

            數據來源:公開資料整理

                盡管在美國及其盟國對華為的打壓下,使得華為失去了通信設備行業的第一把交椅,但從營收和凈利潤來看,華為則是遙遙領先與其他通信設備企業。

                根據華為、中興、愛立信、諾基亞四家2018年年報顯示,2018年華為實現營收1072億美元,為同期中興僅為127億美元,愛立信227億美元,諾基亞254億美元;2018年華為實現凈利潤88.4億美元,而愛立信僅為6.78億美元,諾基亞則為14.29億美元,中興在美國制裁下,虧損10.4億美元。

                2018年全球通信設備四強企業收入及凈利潤情況

            數據來源:公開資料整理

                二、主設備商板塊分析:營收凈利恢復增長,中興業務逐漸恢復

                1、營收凈利恢復增長,中興業務逐漸恢復

                2019上半年,從營收規模來看,主設備商板塊合計實現營收604.95億元,同比增長9.4%,從凈利潤規模來看,主設備商板塊合計實現凈利17.32億元,同比增長122.8%。

                2012H-2019H主設備商板塊營收增長情況

            數據來源:公開資料整理

                2012H-2019H主設備商板塊凈利潤增長情況

            數據來源:公開資料整理

                2、毛利率明顯提升,期間費用率略有提升

                2019上半年,從銷售毛利率水平來看,主設備商板塊銷售毛利率為35.17%,同比提升6.65pct,板塊期間費用率為28.78%,同比提升1.35pct。

                2012H-2019H主設備商板塊毛利率變化趨勢

            數據來源:公開資料整理

                2012H-2019H主設備商板塊費用率變化趨勢

            數據來源:公開資料整理

                三、行業發展仍存短板

                盡管我國部分骨干通信設備制造企業發展迅速,但從產業整體來看,我國仍然存在著行業關鍵技術能力缺失、一些企業活力不足等問題,制約了企業進一步做強做優。

                1、產業關鍵技術能力缺失

                核心部件的國產化、自有化低,已成為制約我國通信設備制造企業進一步做強做優、甚至生存發展的關鍵問題。我國整機制造快速發展,帶動了上游技術不斷提升,但在芯片、功放、高速光器件、服務器CPU、操作系統等關鍵領域仍與國外有較大差距。

                造成行業關鍵技術能力缺失的原因有多個方面。一是我國自主創新起步較晚,相關領域的基礎研發水平較世界一流有明顯的代際差距,關鍵技術“從0到1”的突破需大量資金、資源和時間投入。二是相關配套企業過分追求短期效益,忽視長期的產業培育和過渡性技術的扶持,部分關鍵技術領域“從1到10”的產業化程度不足,無法形成規模效應。三是我國信息通信制造領域高端技術人才總量短缺,結構不合理,領軍人才匱乏。

                2、部分國企仍顯活力不足

                我國部分通信設備制造企業在管控模式、創新機制、內部激勵等方面仍有很大差距。一些企業管控上,多以集權式為主,前端市場部門有責無權,后方決策周期長、資源調配慢,無法快速響應客戶的需求變化。創新上,部分企業經營考核易于強化短期行為,對創新缺乏客觀的評價和引導,企業更多會選擇跟隨式的發展策略,無法實現重大、關鍵技術的突破。激勵上,部分企業收入分配制度相對傳統,激勵方式單一、激勵力度偏小,缺乏中長期激勵機制,無法有效激發員工的積極性和創造性。

                四、多措并舉重點補足短板做強做優

                未來,通信設備制造行業要在繼續發揮企業活力的基礎上,重點補足產業短板,不斷做強做優。

                1、整合產學研力量,實現核心技術的突破發展

                關鍵核心技術的突破不能僅靠個別通信設備制造企業,需要全社會共同努力,尤其是要加強高端人才培養、加強基礎性研究,要整合產學研各方力量,通過繼承學習、開放合作、自主創新相結合,突出關鍵共性技術、前沿引領技術、顛覆性技術創新,加快5G、物聯網、云計算、人工智能、產業互聯網等領域的技術研發。為保障關鍵核心技術突破的順利開展,還需要進一步創新科技項目實施機制,如創造公平競爭環境,鼓勵揭榜掛帥,變相馬機制為賽馬機制,鼓勵和引導按照國家戰略和市場需求先行投入開展研發,根據成果質量給予相應補助,變事前審核為事后獎勵等。

                2、打造安全可控的產業生態

                我國應著眼通信設備制造業的元器件全視圖,構建以可替代為目標、以國產化為方向、安全可控的全產業鏈體系。我國要在各個電子元器件上都有布局,做到卡不死、有替代,實現產業安全與發展同步推進。同時,也要充分考慮信息通信產業已是全球化體系的事實,沒有哪一個國家能夠全部自主,加強國際合作可能,合縱連橫,更好地應對外部環境的不確定性。

                3、完善企業“走出去”的國內法律保障

                面對企業“走出去”的復雜環境,我國應在法律法規建設方面加強科學立法,在安全、透明、合規上提高要求,為企業“走出去”提供國內法律保障。

                4、推動企業加強合規管理建設

                借鑒國際先進企業的經驗做法,幫助企業推進合規管理體系建設,加快企業內部形成與經營范圍、組織結構、業務規模、行業特征相適應的合規管理體系。充分發揮社團組織作用,鼓勵中國企業聯合會、中國工業協會、中國外資企業協會、中國投資協會等全國性企業組織,積極推進所屬會員的合規管理體系建設。

                5、鼓勵企業強強聯合,深化企業內部改革

                從培育具有全球競爭力的世界一流企業出發,繼續在通信設備制造領域鼓勵相關企業的專業化整合,以擁有優勢主業的企業為主導,聚合現有優質資源,培育孵化新興產業。此外,通信設備制造企業要充分學習領先企業的經驗,加強管控、創新、激勵等方面的內部改革,持續激發和增強企業活力。 

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