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        2018年TPMS行業概括及市場發展現狀分析,預計2025年中國市場空間可達24億元[圖]

        2019年09月29日 13:46:25字號:T|T

            一、TPMS產業鏈概括

            TPMS全稱胎壓監測系統(Tirepressuremonitoringsystem),主要功能是監測汽車輪胎壓力,保障行車安全。根據銷售方式的不同,TPMS可分為前裝和后裝;根據檢測胎壓方式的不同,可分為直接式和間接式兩大類。

            TPMS的產業鏈可以分為上游芯片及封測環節、中游模組環節及下游整車廠終端環節。其中上游芯片設計環節包括MEMS供應商、ASIC芯片供應商、MCU/第三方系統解決方案商等,而上游的封測環節則主要包括芯片封測廠商和芯片驗證廠商等。中游的模組環節包括模組設計、結構設計、系統集成測試及制造等模組廠,而下游整車終端環節主要包括汽車主機廠及網絡與實體銷售渠道。

            TPMS的產業鏈

        數據來源:公共資料整理

            相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國TPMS胎壓監測系統市場全景調查及發展前景預測報告

            二、直接式TPMS與間接式TPMS對比

            從TPMS的產品分類來看,主要分為間接式TPMS與直接式TPMS兩種分類,而在其中直接式TPMS又分為主動式與被動式兩大產品形式。

            間接式TPMS:間接式TPMS(Wheel-SpeedBasedTPMS)是指通過汽車ABS系統的輪速傳感器來比較輪胎之間的轉速差別,以達到監視胎壓的目的。
        直接式TPMS:直接式TPMS(Pressure-SensorBasedTPMS)則是利用安裝在每一個輪胎里的壓力傳感器來直接測量輪胎的氣壓,并傳輸有關數據。

            直接式TPMS

        數據來源:公共資料整理

            盡管目前行業中TPMS產品分為直接式與間接式兩大類,但事實上間接式TPMS產品與直接式TPMS產品相比起來,仍具備比較大的不足。

            首先是間接式TPMS沒有檢測用的傳感器,而是通過ABS監測缺氣輪胎在車身重力下壓造成形變所導致的轉速差別來判斷,在多個輪胎同時缺氣和車輛高速行駛的情況下監測效果均不理想,單其主要優點來自于ABS高普及度帶來的成本優勢。

            而直接式在精度、反應速度、安全性及滿足法規方面均優于間接式TPMS,直接式TPMS可以直接顯示出輪胎氣壓的絕對數值,這從產品性能上直接式TPMS要優于間接式TPMS,另外隨著時間推進直接式TPMS的價格也下降到了具備競爭力的層面;另一方面,從法規執行層面間接式TPMS也無法滿足各大標準的需求。

            直接與間接式TPMS對比

        數據來源:公共資料整理

            三、TPMS產業市場規模發展現狀

            中國將于2020年開始全面實施乘用車TPMS強制安裝。TPMS能夠有效監測輪胎壓力,預防輪胎失壓、爆胎造成交通事故,因此全球絕大部分發達國家,如美國、歐盟和韓國等,均已執行TPMS強制安裝法規。2017年10月,我國頒布《乘用車輪胎氣壓監測系統的性能要求和試驗方法》,規定2019年1月1日起,所有中國市場新認證乘用車必須安裝TPMS;2020年1月1日起所有在產車輛必須強制安裝TPMS。

        世界各國及組織TPMS相關法規要求

        國家或組織
        立法時間
        相關法規標準
        美國
        2005.04
        美國公路交通安全管理局于2005年4月發布FMVSS138《輪胎氣壓監測系統》,要求在美國銷售的最大設計總質量不超過4536kg的四輪乘用車和商用車2005年10月5日起漸進安裝并自2007年9月開始全部安裝輪胎氣壓監測系統。
        國際標準化組織(ISO)
        2006.03
        國際標準化組織(ISO)于2006年3月制定了有關輪胎氣壓監測系統的國際標準ISO21750:2006。
        歐盟
        2009.07
        歐盟在2009年7月立法規定,自2012年11月1日之后,對于未裝配TPMS的乘用車新車型不予以認證,2014年11月1日以后,對于未裝配TPMS的乘用車不允許銷售和注冊;
        韓國
        2010.07
        所有乘用車和總量小于等于3.5噸的車輛,必須按照以下時間節點要求安裝TPMS:新車型從2013年1月1日起;所有車型從2014年6月30日起
        聯合國
        2010.08
        聯合國世界車輛法規協調論壇(UN/WP29)于2010年8月發布UNR64《關于裝有臨時備用總成、低壓安全輪胎及/或低壓安全系統和/或胎壓監測系統車輛核準的統一規定》

        數據來源:公共資料整理

            全球格局較為集中,國內市場快速增長。前裝TPMS通常配置為每車4只發射器,每個輪胎上1只。過去幾年,由于TPMS下游需求快速增長,成本下降較快,TPMS單價不斷下降。2020年中國TPMS強制安裝后,全球TPMS市場整體需求開始趨于穩定,增長逐步放緩,價格下降幅度也將逐漸收窄。預測2025年全球前裝TPMS市場空間約為75億元,國內市場空間可達24億元。

            全球和國內TPMS行業規模(單位:億元)

        數據來源:公共資料整理

            國內行業格局仍有整合空間,行業出清開始加速。從全球范圍看,TPMS行業森薩塔一家獨大,2018年市占率55%,大陸緊隨其后,為23%,其他供應商市場份額均遠小于前兩家。國內市場保隆科技市占率較高,2018年為29%,大陸為20%,森薩塔為19%。國內行業CR3為68%,較為集中。對比全球,國內TPMS行業格局仍有較大整合空間。國內市場因2020年增量明確,眾多小型供應商采取了低價搶占市場的策略,導致近年TPMS價格下降較快。隨著2020年1月法規強制執行,行業規模增長放緩,行業格局逐漸成形。市占率較低的中小TPMS供應商將被加速淘汰,龍頭供應商市場份額有望進一步提升。

            2018年全球TPMS市場份額

        數據來源:公共資料整理

            2018年國內TPMS市場格局

        數據來源:公共資料整理

         

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