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            中國產業信息網行業頻道

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            2018-2019年全球及中國鎢礦生產、消費分析 短期內國內發展形勢嚴峻[圖]

            2019年09月29日 14:15:55字號:T|T

                中國不僅鎢資源豐厚,還是全球最大的鎢精礦供應商:據USGS,2018年全球鎢精礦產量為82000金屬噸(下同),其中中國鎢精礦產量67000噸,占全球82%。國內按產地細分來看,產量主要集中于江西、湖南、河南,三省鎢精礦產量合計占全國產量80%。近年來,通過行業整合重組,中國鎢行業形成了五礦有色、江鎢集團、廈門鎢業、洛鉬集團、章源鎢業五大鎢集團,鎢精礦產量合計占全國產量81%。

                2018年全球鎢精礦產量分布,中國占全球產量82%

            資料來源:智研咨詢整理

                2018年中國鎢精礦產量地區分布,江西占39%

            資料來源:智研咨詢整理

                2018年中國鎢精礦產商結構,五礦有色占國內產量26.81%

            資料來源:智研咨詢整理

                但上中下游的格局并不完全相同。上游方面,鎢精礦供給格局一超多強:從2018年產量來看,五礦有色(其中包括子公司中鎢高新)鎢精礦產量占全國產量27%;江鎢集團鎢精礦產量占全國總產量19%,洛鉬集團子公司洛陽鉬業、廈門鎢業、章源鎢業位列第三、四、五,鎢精礦產量分別占總產量比例為16%、14%、5%。

                中游方面,廈門鎢業、翔鷺鎢業、章源鎢業三大APT生產商占據國內半壁江山。2018年廈門鎢業APT產量2.48萬噸,占全國產量31%;翔鷺鎢業2018年APT產量7542噸,章源鎢業2018年APT產量6819噸,三家公司2018年APT產量合計占全國產量49%。

                下游方面,硬質合金龍頭中鎢高新一枝獨秀。2018年中鎢高新硬質合金產量1.83萬噸,占全國產量48%。其他公司方面,廈門鎢業2018年硬質合金產量5687噸,章源鎢業2018年硬質合金1824噸,翔鷺鎢業2018年硬質合金產量301噸,四家公司合計占全國產量68%。

            2018年中國四大鎢品供應商鎢產品產量

            公司
            簡介
            鎢精礦產量(噸)
            APT產量(噸)
            硬質合金產量(噸)
            中鎢高新
            具備完整的產業鏈,主要從事硬質合金領域的生產,目前是國內最大硬質合金生產商
            /
            /
            18329
            廈門鎢業
            主營鎢鉬、稀土、正極材料,硬質合金領域處于行業第一梯隊,鎢鉬行業的龍頭企業
            /
            24783
            5688
            章源鎢業
            國內少有的集鎢上下游一體化企業
            /
            6819
            1824
            翔鷺鎢業
            主營業務處行業中下游,廣東省鎢加工龍頭企業,少數幾家獲得出口資質的民企之一
            /
            7542
            301

            資料來源:智研咨詢整理

            近年來鎢行業集中度不斷提升

            年份
            行業整合新聞
            2009年
            五礦集團以55.6億獲得湖南有色51%控股權
            2015年
            中國五礦、廈門鎢業股份有限責任公司、贛州稀土集團有限公司、廣東省稀土產業集團整合重組方案獲批
            2016年
            北方稀土、中國五礦、廈門鎢業等六大稀土集團整合了全國23家稀土礦山中的22家、59家冶煉分離企業中的54六大集團主導稀土生產的格局已經基本成形

            資料來源:智研咨詢整理

            2014-2018中國鎢精礦開采配額(噸)

            -
            2014年
            2015年
            2016年
            2017年
            2018年
            主采指標
            71000
            73300
            73200
            73200
            76150
            綜合利用指標
            18000
            18000
            18100
            18100
            23850
            開采總量控制指標
            89000
            91300
            91300
            91300
            100000

            資料來源:智研咨詢整理

                中國生產的鎢制品大致有六成用于國內消費,四成用于出口。鎢的下游應用領域基本貫穿整個制造業,因此國內鎢消費情況與中國宏觀經濟和制造業景氣情況息息相關,上半年鎢的主要應用領域如汽車、3C、機床等景氣度均較差;出口情況則與全球主要經濟體景氣度、貿易穩定、匯率等有關,而2019上半年貿易摩擦也拖累了出口。向前看,預計四季度汽車和3C有望邊際改善從而拉動國內鎢消費;國際方面,貿易摩擦緩和、人民幣的匯率變動均將使鎢的出口情況有所改善。

                鎢產品主要應用于機械制造、汽車、采礦、能源產業等領域,基本貫穿整個制造業,因此鎢的下游需求和宏觀經濟息息相關。而2019年以來經濟增速明顯放緩,對鎢需求形成拖累:2019Q1、Q2制造業GDP增速分別為6.5%、5.5%,增速放緩明顯。從汽車、3C、機床、內燃機等鎢的主要消費領域來看,確實均有不同程度下滑:2019年1-8月國內汽車產量1592萬輛,同比下滑12.5%;2019年1-8月國內手機出貨量2.51億部,同比下滑5.5%;2019上半年中國27個省金屬切削機床產量同比下降16.51%;2019上半年中國內燃機產量同比下降17.33%。但值得一提的是,8月汽車產量同比增速已接近轉正,四季度邊際改善可期;而隨著5G的到來,3C消費也有望被顯著拉動。看好兩大領域四季度對國內鎢消費的拉動。

                2019年中國原鎢消費預計小幅下降

            資料來源:智研咨詢整理

                鎢產品主要應用于交運、采掘等領域

            資料來源:智研咨詢整理

                按照終端產品來分,硬質合金是鎢最主要的終端產品形式

            資料來源:智研咨詢整理

                2018年全球鎢消費量9.5萬噸,其中中國是最大的鎢消費國,消費占全球46%;歐洲、美國、日本緊隨其后,鎢消費量占全球比例分別為21%、13%、11%。中國是鎢消費大國,也是出口大國,2018年中國生產的鎢制品有43%用于出口,而這些鎢制品的出口量大部分在2019上半年因為美國加征關稅(美國將棒材等硬質合金關稅提高至25%)、全球經濟低迷等因素銳減。預計四季度隨著人民幣的匯率變動與貿易摩擦的緩和,鎢制品的出口情況會有所改善。

            主要鎢產品2019上半年的出口情況

            -
            2019Q1
            2019Q2
            出口(噸)
            同比
            出口(噸)
            同比
            仲鎢酸銨
            928
            -27%
            1136
            -38%
            氧化鎢
            2093
            -9%
            2457
            -37%
            鎢粉
            631
            109%
            488
            37%
            碳化鎢
            998
            -24%
            1206
            -23%

            資料來源:智研咨詢整理

                中國2018年鎢消費量占全球鎢消費量46%

            資料來源:智研咨詢整理

                相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國鎢精礦行業市場競爭格局及投資戰略分析報告

                由于需求不振,2019年來國內鎢精礦和APT價格持續下跌。據亞洲金屬網,截止9月17日,2019年來鎢精礦、APT分別下跌20%、22%。鑒于價格低迷、行業虧損,部分鎢精礦企業、贛州市APT生產企業分別商議聯合減產:部分鎢企業商議決定將19年鎢精礦產量減少不低于10%;贛州市APT生產企業一致同意從6月起停產(不少于15天)或減產(當月產量減產不少于30%)。鎢礦開采本就受到配額限制,并且目前價格下礦山虧損,預計礦山開工率低迷、供給緊張的局面短時間內較難顯著改善。 

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