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            中國產業信息網行業頻道

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            2018年中國方便食品行業發展現狀及細分產品格局[圖]

            2019年09月30日 14:19:09字號:T|T

                一、中國方便食品行業發展概述

                隨著社會壓力的增大,生活節奏的加快,人們原有的生活方式正在不斷發生改變,新一代消費群體在不斷壯大,許多年輕人不再愿意走進廚房,而是更多地選擇更加方便快捷的方便食品代餐,這使得方便食品始終保持良好的增長勢頭。盡管面臨著行業轉型升級,從2017年初開始,方便食品行業仍然逐步觸底回緩,積極探索行業新藍海市場。中國食品科學技術學會公布的數據顯示,2018年,中國方便食品行業的創新,從整體上顯示了鮮明的營養健康、價值提升、回歸天然的趨勢。特別是天然風味配料及裝備的創新,正在接近世界水平。

                近年來,伴隨著我國綜合國力的提升,我國食品工業的發展也邁上了新的臺階,方便食品行業也全面進入了激烈的品質升級突圍戰階段。

                方便食品行業的1.0時代是指20世紀70年代起,方便食品剛剛進入中國,最初期的方便食品市場呈現主要以方便面為主的簡單化形態,品類單一、口味單一,直到1992年康師傅誕生,中國方便食品才開始有序進入市場;隨著市場需求的不斷增大,自2000年起,中國方便面行業以平均每年兩位數的速度增長,超過中國國內的GDP增速,成就了一批非常優秀的企業,形成多樣化產品的高速擴容、百花齊放的產品創新和升級2.0時代;2010年以后,面對市場的激烈競爭,在價格戰、原料漲價和互聯網的沖擊下,進入深度調整轉型3.0時代;近年來,消費升級加劇,人們更注重品質和健康的生活理念,方便食品行業正式進入了以服務品質為核心的品質升級突圍的高質量創新發展4.0時代。

            中國方便面行業發展歷程

            資料來源:智研咨詢整理

                二、中國方便食品行業發展現狀

                方便食品作為中國食品工業中一個相對年輕的行業,歷經多輪淘汰和洗牌,已成為食品工業的重要板塊之一。2017年,是中國方便食品行業形成產業規模后的第25年,也是這個行業在歷經5年連續下跌后,筑底回升的關鍵節點。至2017年底,以方便面、冷凍調理食品、米面制品等三個重要行業為主體,中國方便食品行業已擁有1639個規模以上企業,4224.86億元的產值,同比增長4.4%,低于全國食品工業增速。

                隨著方便食品行業2018~2019年度的增長超過了食品工業的平均增長率,方便面、冷凍冷藏食品、掛面三大傳統領域的增長令人看到了行業發展的希望。產品形式的創新與融合成為了驅動方便食品依舊保持活躍的內生動力。2018年我國方便食品行業規模以上企業達到1646家,總產值4332.73億元,資產總計2401.77億元,銷售收入4209.60億元,利潤總額282.19億元。

            2012-2018年我國方便食品運行情況

            資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

                中國的食品市場,正處于充滿活力與變數的震蕩中,而且是從理念、產品結構、人才結構、物流渠道、銷售方式“共振”的調整期。其變化之激烈,為10余年來所少有。多重因素使中國食品市場仍處于“兩頭大、中間小”的S型,但消費在升級,消費需求的多元化加速了市場的細分,使不同層次的消費人群對產品的需求更具個性,同時,對品質的追求又前所未有地趨向一致。上述因素深刻地影響著中國方便食品產業發展的背景和節奏,也必然波及到中國方便食品產業的創新與變革。

                總的來看,從2011年至2018年,方便食品規模企業總數增加50%,主營業務收入增長49.3%,但利潤增長即為緩慢,顯示出方便食品行業競爭的激烈度。食品消費成為拉動內需的主要推動力。而健康需求帶來消費升級,也推動方便食品品質和價值的雙重提升。盡管網絡餐飲對原有傳統方便食品市場形成沖擊,互聯網餐飲消費主體與原有方便食品消費人群高度重疊,但電商同樣給方便食品帶來了新的成長與競爭平臺。在線上線下雙引擎拉動下,方便食品整體有望持續增長。但渠道的競爭也會更加激烈。

                三、外賣行業快速擴張直接打擊方便面行業

                據了解,方便面在我國的發展始于1970年,中國第一袋方便面“誕生”在上海益民食品四廠,現已經形成了一個全國的主食產業及龐大的產業集群,但隨著近年來外賣行業興起和更多因素的打擊下,行業一度呈現下滑趨勢。

                但近三年來,方便面行業呈現回暖狀態,2017年~~2018年上半年,中國方便面行業呈現出整體回升的勢頭。在龍頭企業的引領下,全行業價值競爭的能量被市場激活,改善產品結構,帶動方便面產品向健康、營養轉型。

                2018年上半年,我國方便面行業企穩回暖,銷量增長4.5%,銷售額增長8.6%。中國方便面行業呈現出積極、穩健的增長態勢。行業回暖的同時,國內方便面龍頭企業康師傅、統一等品迅速調整產品結構,掌握市場主要發展趨勢,布局創新發展。2018年,統一方便面5元以上的產品占比為26%,較2017年提升約5個百分點。旗下高端產品湯達人銷售額同比增長達30%,營收規模超過了20億元,5年增長近20倍。

                但從產量來看,2018年我國方面產量大幅下滑,行業市場集中度顯著上升。據統計,2018年我國方面產量為669.5萬噸,同比上升4.2%。

                2018年上半年,方便面行業銷量增長4.5%,銷售額增長8.6%中國方便面市場上,包括康師傅、統一、今麥郎、白象、日清等在內的5大龍頭企業,共占據市場份額85%以上。其中,康師傅、統一更是憑借高端面的發展使2018年上半年業績重回增長態勢。這離不開方便面這幾年來深耕產品、品牌創新的戰略,迅速爆發的一批網紅新秀方便食品如自加熱火鍋、自加熱酸辣粉、自加熱地方特色產品等自熱類食品異軍突起,憑借攜帶、食用便捷的特點搶回了部分市場份額。

            2011-2018年中國方便面產量走勢

            資料來源:食品工業協會

                展望方便面未來5年,中國方便面的發展,其總量不再會有大的增長,但價值會有較大提升。隨著行業產品向精致化、多元化兩個方面的延展,中國方便面行業的發展已進入更高水平的競爭。

                四、西方文化深入,烘焙市場零售規模大增

                烘焙食品是由面粉、酵母、食鹽、砂糖和水等作為基本原料,添加適量油脂、乳品、雞蛋以及其他添加劑等,再通過和面、成型、烘焙等工序制成。其主要原材料包括面粉、糖類、酵母和油脂,大約占烘焙食品所有原材料比例的80%以上。

                烘焙食品主要種類包括面包、蛋糕、餅干以及其他烘焙類產品。其中,面包是以小麥等糧食作物為基本原料,加入各種輔料后調整成面團并焙烤制成,按原料可分為全麥面包、白面包、雜糧面包、黑麥面包、酸酵面包,按其保質期可分為長保面包、中保面包、短保面包。蛋糕是以雞蛋、糖類、面粉為主要原料,加以牛奶、果汁、油脂、打泡粉等輔料,經焙烤后制成的點心,主要包括乳沫類蛋糕和重油類蛋糕兩類。餅干則以面粉為主要原料,添加糖類、油脂、乳品等烘烤制成小而薄的塊狀食品,根據配方和生產工藝不同,可分為蘇打餅干、全麥餅干、夾心餅干、營養強化餅干等。在烘焙食品中,面包和蛋糕的銷售額合計占比為61%,餅干以及其他烘焙食品的銷售額占比為39%。

                2018年面包糕點制造業運行良好,成為食品行業一大亮點。國內烘焙門店數,休閑咖啡門店增加,對高品質、差異化產品需求上升。全年規模以上面包糕點企業903家,完成主營業務收入1139.7億元,同比增長8.9%,增速比冷凍冷藏食品工業高4.8個百分點,實現利潤總額132.1億元,同比增長9.0%,比冷凍冷藏食品行業高1.3個百分點。

            2018年冷凍烘焙食品行業完成主要經濟指標(億元)(%)

            -
            主營業務收入
            利潤總額
            全年累計(億元)
            比上年增長%
            全年累計(億元)
            比上年增長%
            食品工業總計
            80903.2
            5.4
            5770.9
            10.8
            冷凍冷藏食品工業
            19755.2
            5.1
            1058.9
            7.7
            其中:面包糕點制造業
            1139.7
            8.9
            132.1
            9.0

            資料來源:食品工業協會

                根據智研咨詢發布的《2019-2025年中國方便食品行業市場專項調研及投資前景分析報告》數據顯示:2016年,我國烘焙行業規模以1795億元位居全球第二,僅次于美國。同時中國烘焙行業近幾年增速較快,2011-2016年復合增長率為13%,領先于其他國家。2018年我國烘焙行業規模達到2256億元。

            2011-2018年中國烘焙食品零售規模統計

            資料來源:智研咨詢整理

                伴隨市場經濟的崛起以及人們消費習慣的改變,烘焙產品從上世紀80年代傳進中國市場以來一直蓬勃發展。

                近年來,雖然烘焙連鎖企業的品牌化、規模化的優勢已經有所建立,目前我國烘焙市場大部份額都被一些雜牌軍蠶食,在中國有年銷售額900多億的烘焙市場,但作為龍頭老大的一些烘焙品牌,他們的銷售量與巨大的市場容量相比也是毫不足道。

                由于飲食結構的差異,中國烘焙食品的人均消費遠低于西方國家,未來存在較大的提升空間。西方國家多把面包、糕點等烘焙食品當作正餐食用,而中國則以面食、大米等為主食,雙方之間飲食習慣存在差異。根據統計,中國人均烘焙食品消費量近些年呈現逐年升高的趨勢,2015年,中國人均烘焙食品消費量達到6.6KG/人。對比其他發達國家和地區,英國人均消費量為46.3KG/人,美國為39.8KG/人,日本為23.4KG/人,香港地區為15.9KG/人。因此,中國烘焙食品人均消費量與其他主要烘焙國家還有較大差距,未來提升空間較大。

                伴隨冷凍烘焙技術進展,生產裝備自動化水平提高,產品產量大幅提升,同時增加產品門類、花色品種,有效滿足市場需求。以及連鎖面包店,咖啡店等休閑門店數增加,冷凍烘焙食品成為各業務渠道首選。據行業統計,糕點面包產量突破400萬噸,國內冷凍面團生產線增加,冷凍烘焙食品市場看好,成為食品行業一大亮點。

                五、速凍食品走出發展拼勁,規模增速穩步提升

                速凍食品最大優點是完全以低溫來保存食品原有品質(使食品內部的熱或支持各種化學活動的能量降低,同時將細胞的部分游離水凍結,及降低水分活度),而不借助任何防腐劑和添加劑,同時使食品營養最大限度的保存下來。具有原食品美味、方便、健康、衛生、營養、實惠(錯開季節,提升食品值,創造更高效益)的好處。

                速凍食品根據材料構成,主要可以分為4種:水產速凍食品、農產速凍食品、畜產速凍食品、調理類速凍食品。其中,調理類速凍食品又分為:中式點心類(湯圓、水餃、燒賣、包子、炒飯等)、火鍋類調料(魚餃、魚丸、貢丸等)、裹面油炸類(雞塊、可樂餅、魷魚排)、菜肴料理類(三杯排骨等)、糕點點心類(芝麻球、比薩餅、各式冷凍蛋糕等)。

            速凍食品種類

            資料來源:公開資料整理

                我國速凍食品行業相比于發達國家雖然起步晚,但發展卻十分迅速,尤其是近年來冷鏈的快速發展,速凍食品的保存和運輸都有很大的創新突破,同時也為速凍食品行業發展贏得了新的機遇。

                隨著市場規模的逐漸擴大,我國速凍食品市場的競爭日益加劇,各個企業都在積極布局創新發展之路,努力在市場上占據市場份額。近幾年我國速凍食品產量逐漸增速有所回升。

            2011-2018年中國速凍食品行業產量情況

            資料來源:智研咨詢整理

            2011-2018年中國速凍食品行業主要細分產品產量情況

            資料來源:智研咨詢整理

                總的來看,目前速凍食品行業已經逐步走出發展的瓶頸期,產量增速回升,行業產值與銷售收入同比上升顯著。據國家統計局數據顯示,2018年我國速凍食品行業總體規模為1842.97億元,規模以上企業數達到491家,總產值1354.71億元,資產總計668.83億元,銷售收入1283.56億元,利潤總額77.96億元,行業經濟效益有所好轉。

                2018年我國速凍食品行業的市場規模也到了1842.97億元,近幾年我國速凍食品市場規模走勢如下圖所示:

            2011-2018年我國速凍食品行業市場規模

            資料來源:智研咨詢整理

                從市場來看,速凍食品市場“三國鼎立”的格局多年未變。近幾年的市場占有率來看,三全、灣仔、思念三家企業三家獨大,海霸王、安井以及正大等企業緊隨其后,但相對弱勢,此外傳統米面食品多年未現大的、單品10億元以上的創新產品,整體上在現有的市場空間中穩步發展,但利潤率下跌。

                總的來看,冷凍食品在國內是發展速度較快的食品之一,中國冷凍食品從生產廠至商店及家庭冷凍鏈已經形成,所以隨著生活水平的提高,對食品的衛生、營養、保鮮方便性等方面的追求,以及速凍食品在國際貿易份額不斷增大,冷凍食品的出口前景是十分廣闊的。

                六、電商平臺有望提振罐頭產品銷量

                我國罐頭產品是最先進入國際市場的食品品類之一,產品品質較早與國際接軌,是較為典型的出口型產業。罐頭食品安全、營養、便捷的特性也越來越受到消費者的青睞,國內需求量逐年上漲。根據中國罐頭工業協會數據,2010年~2018年,我國罐頭產量總體呈上升趨勢。2017年全國規模以上罐頭企業完成產量1239.56萬噸,同比增長3.75%;2018年,全國規模以上罐頭企業累計完成產量1027.99萬噸,同比下降0.07%,我國已成為世界上最大的罐頭生產國。2019年1~5月,全國規模以上罐頭制造企業產量累計達到375.1萬噸,同比增長3.3%。預計隨著全球罐頭消費量的持續增加,我國罐頭出口量仍將保持不斷增長的發展態勢。

            2011-2018年中國罐頭產量走勢

            資料來源:中國罐頭工業協會

                從罐頭消費市場來看,我國罐頭人均消費量遠低于美國、歐洲、日本等地,龐大的內需市場尚未打開。近年來,電商等新興模式發展迅猛,我國罐頭行業在保證國際市場平穩發展的基礎上,在國內市場也呈現高速增長的勢頭。罐頭電商近年來迅速崛起,在罐頭品牌企業紛紛涉足電商并逐漸成為重要銷售力量外,一批業外電商企業也強勢搶入,主要經營罐頭產品,逐漸形成幾家有影響力的罐頭電商。面對不斷變化的市場營銷模式,諸如林家鋪子等罐頭品牌紛紛與時俱進,探索出符合企業發展的社交電商轉型創新之路。

                隨著我國居民生活水平日益提高,以及對罐頭食品認知度逐步提升,未來罐頭食品將會受到市場歡迎,內需市場消費量將會上升,再加上我國罐頭食品出口量一直保持較高水平,未來罐頭行業發展前景良好。但我國罐頭行業在產品創新、品牌建設等方面還有非常大的提升空間,未來罐頭行業需以產品質量取勝。健康品質突圍引領消費升級趨勢。

                不難發現,中國方便食品行業的龍頭企業近兩年正放棄低價競爭的發展路徑,著力打造優勢產品、調整產品結構、提升行業價值的戰略布局調整,以多元化創新引領行業向健康與營養轉型。越來越多的方便食品企業開始更加關注品質升級,健康營養化的轉型其實就是品質的回歸與突圍。

                國務院辦公廳印發的《國務院關于實施健康中國行動的意見》對食品中鹽的攝入提出了新的方向,這也是方便食品健康化、營養化轉型的表現之一。

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